开yun体育网公司无控股股东及现实限制东说念主-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口

发布日期：2025-03-15 16:19    点击次数：198

         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      （住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室）        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     召募说明书撮要 本期债券刊行金额                      不非常东说念主民币 30 亿元（含） 担保情况                          无担保                               主体评级：AAA；评级瞻望：踏实 信用评级结果                               债项评级：A-1 刊行东说念主                           广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管束东说念主/债券受托管束东说念主          招商证券股份有限公司                               海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 联席主承销商                        限公司、吉利证券股份有限公司、华英证券                               有限牵累公司 资信评级机构                        中诚信国际信用评级有限牵累公司            牵头主承销商/簿记管束东说念主/债券受托管束东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号）                        联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）          （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪                                    商贸广场 45 层）  （住所：深圳市福田区福田街说念益田路            （住所：无锡市新吴区菱湖正途 200 号中              签署日历：            年   月   日                               I       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                      声   明   本召募说明书止境撮要依据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年改良）          《公司债券刊行与交易管束办法》                        （2023 年改良）                                 《深圳证券交易所公司 债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2024 年改良）》《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年改良）》止境他现行法律、律例的规则，并联结 刊行东说念主的现实情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年改良）的规则，本期债券照章刊行后，发 行东说念主筹谋与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、平允地履行信息败露义务，刊行东说念主止境全体董事、监事、高档管束 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息败露的信得过、准确、竣工，不存在失误 纪录、误导性述说或症结遗漏。   主承销商已对召募说明书止境撮要进行了核查，证明不存在失误纪录、误导性述说 和症结遗漏，并对其信得过性、准确性和竣工性承担相应的法律牵累。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、契约订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者曲折认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会主管刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、信赖等方式谋取不正派利益或者向其他相关利益主体输送利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构互对峙有相互刊行的债券；不会有其他违犯平允竞争、 破损阛阓顺序等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管束东说念主员、持股比例非常 5%的股东止境他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行败露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当谨慎阅读召募说明书全文及关联的信息败露文献，对信息败露的信得过性、准确性和 竣工性进行沉静分析，并据以沉静判断投资价值，自行承担与其关联的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作本旨召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受 托管束契约（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他关联刊行东说念主、债券持      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 有东说念主、债券受托管束东说念主（如有）等主体权利义务的相关商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和召募说明书商定履行义务，继承投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得交付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募 说明书中列明的信息和/或对召募说明书作任何说明。投资者若对召募说明书存在职何 疑问，应商议我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科照料人。投资者在评价和 购买本期债券时，应审慎探讨召募说明书第一节所述的各项风险因素。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                       症结事项指示   请投资者关爱以下症结事项，并仔细阅读召募说明书中“风险指示及说明”等关联 章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督管束委员会《对于本旨广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主在该批复 项下累计刊行公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿元，存续边界为 170 亿元。本 期债券为前述注册批复下等十二期刊行，刊行边界不非常东说念主民币 30 亿元（含）。本期短 期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不 非常 200 亿元。   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2024 年 9 月末的合并净资产为 1,480.95 亿元，合并口径资产欠债率为 75.37%， 母公司口径资产欠债率为 76.11%。刊行东说念主最近三个司帐年度已毕的年均归母净利润为 者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），揣度不少于本期债券一年 利息的 1 倍，适合《证券法》（2019 年改良）第十五条第一款第（二）项“最近三年平 均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的规则。   三、评级情况   经中诚信国际概括评定，本期债券信用等第为 A-1，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA， 评级瞻望踏实。该信用等第表明刊行东说念主偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的 影响，毁约风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的症结 事项，评级交付方或评级对象应实时见告中诚信国际并提供相关费力，中诚信国际拼凑 关联事项进行必要调查，实时对该事项进行分析，据实证明或调养评级结果，并按影相 关规则进行信息败露。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   四、配置保证担保、典质、质押等增信步履的具体安排及相关风险   本期债券为无担保债券，请投资者注意投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据现实情况安排了偿债保障步履来限制和保证本期债券按时还本付息，可是在存续 期内，可能由于不可控的阛阓、法律律例变化等因素导致当今拟定的偿债保障步履弗成 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主筹谋行径现款流量净额波动较大 别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东说念主筹谋行径现款流量 净额波动较大，主要与证券公司的行业性质关联。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债能 力产生内容性影响，对本期债券的刊行不组成内容性拦截。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者安妥性管束，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。   七、相关投资者保护条件，以及《债券持有东说念主会议规则》                           《债券受托管束契约》中对 投资者权益影响较大的条件   顺从《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易管束办法》                              （2023 年改良）等 法律、律例的规则以及召募说明书的商定，为贵重债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或其 他正当方式取得本期公司债券，即视作本旨公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债券持 有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主（包 括系数出席会议、未出席会议、反对决议或撤消投票权的债券持有东说念主，以及在相关决议 通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的效劳和拘谨力。在本期债券存续期 间，债券持有东说念主会议在其权利范围内通过的任何灵验决议的效劳优先于包含债券受托管 理东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和主意。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管束东说念主之间的权利、义务及毁约牵累， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管束东说念主，并坚硬了《债券受 托管束契约》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作本旨公司制定 的《债券受托管束契约》。          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    八、本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的央求。本期债券揣度适合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务现象、筹谋 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现症结变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请大概得回深圳证券交易所本旨，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权弃取将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主筹谋与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    九、受国民经济总体运行现象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 阛阓利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券阛阓景气程度受国表里经济阵势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展现象及投资者神气等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营功绩也出现较大波动。固然公司通过不息优化业务结构，强化里面管束，以期握住提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性 变化、行业监管政策等因素密切相关，公司仍将靠近因阛阓周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、限制 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，借钱余额 为 3,142.08 亿元。限制 2023 年 11 月 30 日，公司借钱余额为 3,674.54 亿元，累计新增 借钱金额 532.46 亿元，累计新增借钱占上年末净资产比例 42.67%，非常 40%。上述新 增借钱适合相关法律律例的规则，属于公司普通筹谋行径范围。公司财务现象稳健，目 前系数债务均按时还本付息，上述新增借钱事项不会对公司筹谋情况和偿债才智产生不 利影响，本期债券仍适合在深圳证券交易所的上市条件。    十二、限制 2023 年 12 月 31 日，公司借钱余额为 3,576.75 亿元。限制 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，非常 40%。上述新增借钱适合相关法律律例的规则， 属于公司普通筹谋行径范围。公司财务现象稳健，当今系数债务均按时还本付息，上述 新增借钱事项不会对公司筹谋情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍适合在深圳证 券交易所的上市条件。    十三、限制 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借钱余额          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 为 3,576.74 亿元。限制 2024 年 9 月 30 日，公司借钱余额为 3,998.56 亿元，累计新增借 款金额 421.82 亿元，累计新增借钱占上年末净资产比例 29.99%，非常 20%。上述新增 借钱适合相关法律律例的规则，属于公司普通筹谋行径范围。公司财务现象稳健，当今 系数债务均按时还本付息，上述新增借钱事项不会对公司筹谋情况和偿债才智产生不利 影响，本期债券仍适合在深圳证券交易所的上市条件。    十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤恳尽责，组成违 法。证监会对公司责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予告诫，并分歧处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期长远反念念过往执业中存在的不及，不息顺从合规稳健的筹谋理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高表率运作默契，切实履行勤恳尽责义务，全面汲引投 行业务质料。    十五、经中诚信国际概括评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记 机构的相关规则执行。    十六、因触及跨年及分期刊行，本期债券称呼调养为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）”。本期债券称呼变更不改变原签订 的与本期债券刊行相关的法律文献效劳，原签署的相关法律文献对改名后的公司债券继 续具有法律效劳。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债 券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管束东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管束契约》。    十七、本期债券署名注册司帐师何彦仪已从司帐师事务所安永华明司帐师事务所 （特殊普通合伙）去职，因此本期债券召募说明书署名注册司帐师变更为昌华和何贤惠。 除此之外，本期债券中介机构未发生变化，署名东说念主员未发生变化，具备相关业务禀赋。    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及作事安排，公司决定聘任秦力先生担任公司总司理。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 年度利润分拨决策》。根据公司 2023 年度利润分拨决策，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数筹备，共分拨现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。    二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《广 发证券 2024 年度中期利润分拨决策》。根据该决策，以公司分成派息股权登记日股份数 扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分拨现款红 利 1.0 元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股 后的 7,605,845,511 股为基数筹备，共分拨现款红利 760,584,551.10 元，剩余未分拨利润    二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日 分歧败露了《广发证券股份有限公司症结诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券 股份有限公司对于触及症结诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公 司症结诉讼进展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司症结诉讼进展 公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出 具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者服务中心密切关爱好意思 尚生态案诉讼进展的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主 民法院普通代表东说念主诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投 资者授权交付的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东说念主民法 院止境代表东说念主诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用止境代表东说念主诉讼轨范审理本案。原 告诉请王迎燕补偿投资损失等，公司当作其他被告之一承担连带补偿牵累。鉴于本案审 理适用止境代表东说念主诉讼轨范，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无 法判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债才智产生症结不利影 响，当今公司财务现象稳健，筹谋情况普通。公司将根据诉讼案件的进展情况实时履行 信息败露义务，请投资者密切属意。特此提请投资者注意投资风险，请投资者对相关事 宜作念出沉静判断。    二十二、公司于 2025 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《对于 变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由原研究“本次          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 回购的股份将用于 A 股限制性股票股权激励研究。上述回购的股份如未能在发布回购 结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法 规的规则赐与刊出。”变更为“本次现实回购的股份用于刊出并减少注册成本。公司于 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《对于变更回购 A 股股份用途并刊出 的议案》，根据 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，公司将按影相关规则向中国证券登记结算有限牵累 公司深圳分公司央求办理股份刊起初续。上述回购 A 股股份刊出完成后，公司注册成本 将减少东说念主民币 15,242,153 元，由东说念主民币 7,621,087,664 元变更为东说念主民币 7,605,845,511 元。 本次变更回购 A 股股份用途并刊出故意于切实提高公司耐久投资价值，贵重广宽投资 者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行才智、不息筹谋才智及股东权益等产 生症结影响，不会导致公司的股权散播不适合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。    二十三、刊行东说念主不得径直或者曲折认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主管刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信赖等方式谋取不正派利益或者向其他相关利益主体输送利益； 不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利 益交换的目的通过关联金融机构互对峙有相互刊行的债券；不得有其他违犯平允竞争、 破损阛阓顺序等行动。    投资者不得协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、破损阛阓顺序等行动。投资者不得通过 协谋麇集资金等方式协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购 我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资照料人、 商议服务等方式的用度。    资管居品管束东说念主止境股东、合伙东说念主、现实限制东说念主、职工不得径直或曲折参与上述行 为。    刊行东说念主如有董事、监事、高档管束东说念主员、持股比例非常 5%的股东止境他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行败露。承销机构止境 关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、轨范合规，并在刊行结果公告中就 认购方、认购边界、报价情况进行败露。                       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                                         目 录               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要  十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有可起义    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                      释 义   本召募说明书撮要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本 公司、公司、广发证    指   广发证券股份有限公司 券、评级主体 本集团、集团       指   本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）                  刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不非常东说念主民币200 本次债券         指                  亿元（含）的短期公司债券                  广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行短 本期债券         指                  期公司债券（第三期） 本次刊行         指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行 召募说明书        指                  短期公司债券（第三期）召募说明书》                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行 召募说明书撮要      指                  短期公司债券（第三期）召募说明书撮要》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投资管束有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券资产管束（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金管束有限公司 广发融资租借       指   广发融资租借（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金管束有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发资产管束（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路扶植股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用事迹集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的筹谋行径         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                       以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票阛阓                       的股价指数为交易标的物，由交易两边坚硬的、商定在未 股指期货              指                       来某一特定时刻按约订价钱进行股价指数交易的一种圭臬                       化合约 IPO               指   初次公开刊行股票（Initial Public Offering）                       及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII              指                       Investors）                       及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII              指                       Investors）                       固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC              指                       Currencies & Commodities）                       东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII             指                       Institutional Investors） 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年改良） 《债券管束办法》          指   《公司债券刊行与交易管束办法》（2023年改良） 《深交所上市规则》         指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年改良）》 《公司规则》            指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司规则》 牵头主承销商/债券受托 管束东说念主/簿记管束东说念主/招商      指   招商证券股份有限公司 证券                       海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、吉利证 联席主承销商            指                       券股份有限公司、华英证券有限牵累公司 中诚信国际/评级机构        指   中诚信国际信用评级有限牵累公司 刊行东说念主讼师/嘉源          指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永        指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 债券登记机构            指   中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司                       《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托管束契约》        指   限公司（债券受托管束东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                       年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托管束契约》 《债券持有东说念主会议规             《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行                   指 则》                    短期公司债券债券持有东说念主会议规则》                       中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专 评级评释              指                       业投资者公开刊行短期公司债券（第三期）信用评级评释》                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日         指   括香港止境行政区、澳门止境行政区和台湾省的法定节假                       日和/或休息日）                       中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节假 作事日               指                       日或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的营业日                       获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币 A股                指                       表明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                     获准在香港联合交易系数限公司上市的、以东说念主民币表明面 H股              指                     值、以港币进行认购和交易的股票 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督管束委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   世界中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易系数限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐 企业司帐准则          指                     准则》 评释期/最近三年及一期     指   2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月 最近三年及一期末        指   2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末 评释期末            指   2024年9月末                     中华东说念主民共和国，就本召募说明书撮要而言，不包括中国 中国、我国           指                     香港止境行政区、中国澳门止境行政区和台湾省 元               指   如无止境说明，为东说念主民币元   注： 各异是由四舍五入酿成；       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                    第一节     刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，本旨公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资用具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，甚止境他新式债务融资用具等。同期， 决议本旨在公司欠债融资适合“《证券公司风险限制研究管束办法》等所规则的 风险限制研究圭臬”的条件下，授权公司筹谋管束层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策律例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已分歧在巨潮资讯网和深交所网 站败露，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督管束委员会《对于本旨广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不非常 200 亿元（含） 的短期公司债券。限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主在该批复项下累计刊行 公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿元，存续边界为 170 亿元。本期债券 为前述注册批复下等十二期刊行，刊行边界不非常东说念主民币 30 亿元（含）。本期短 期公司债券刊行起息后，刊行东说念主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值 余额不非常 200 亿元。   （二）本期债券的主要条件 公司债券（第三期）。       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 据网下询价簿记结果，由公司与簿记管束东说念主按照关联规则，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关联主 管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、律例回绝购买者除外）。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*现实计息天数*票面利率/365 天。 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 证券股份有限公司、华英证券有限牵累公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望踏实，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规则执行。 期债券上市交易的央求。本期债券适合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务现象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现症结变化，公司无法 保证本期债券上市央求大概得回深圳证券交易所本旨，若届时本期债券无法上市， 投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所除外的其他交易场所上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 3 月 4 日。   刊行首日：2025 年 3 月 6 日。   揣度刊行期限：2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日。   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的央求， 具体上市时刻将另行公告。   二、认购东说念主承诺   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）继承召募说明书对本期债券项下权利义务的系数规则并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东说念主依关联法律、律例的规则发生正当变更，在经关联 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者本旨并继承该等变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者本旨并继承这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、破损阛阓顺序等行动。投 资者不得通过协谋麇集资金等方式协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资照料人、商议服务等方式的用度。   资管居品管束东说念主止境股东、合伙东说念主、现实限制东说念主、职工不得径直或曲折参与 上述行动。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要               第二节     召募资金运用   一、本期债券的召募资金边界   经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股 东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中国 境内面向专科投资者公开刊行面值余额不非常东说念主民币 200 亿元（含）的短期公司 债券，采取分期刊行方式。   本期债券为前述注册批复下等十二期刊行，刊行边界不非常 30 亿元（含）。   二、本期债券召募资金使用研究   本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补充流动资金。刊行东说念主承 诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等成本奢侈性业务的 边界不非常召募资金用于补充流动资金部分的 10%。   三、召募资金的现款管束   当召募资金暂时闲置时不错在适合中国证监会及深圳证券交易所相关规则 的前提下对召募资金进行短期现款管束以提高资金收益，如购买国债、地方政府 债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购阛阓等。   四、资金运营内限轨制、资金管束运营模式、短期资金调换救急预案   为灵验表率资金运营作事的起初，公司制定了《广发证券自有资金管束轨制》 《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资管束办法》等资金运营 内限轨制，公司严格按影相关轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约 定用途表率灵验的使用。公司制定了《广发证券风险管束轨制》，明确了相关部 门在流动性风险管束中的职责和评释阶梯，对流动性风险实施全面、灵验和相对 沉静的管束。   公司一贯醉心流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管束， 通过前瞻性的活泼融资安排，已毕资金起原与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了边界名额和风险名额，对净成本和风险限制研究实施动    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 态监控，确保包括流动性风险监管研究在内的各项研究不息得志监管要求。公司 各项业务发展邃密，资产质料优良，从根柢上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有足够的高流动性资产以得志公司应巨流动性需求。   公司依期与不依期开展流动性风险救急演练，并根据救急演练情况，对公 司流动性风险救急处置经过及机制进行优化与完善，确保公司不错应答紧迫情 况下的短期资金需求。   最近三年及一期，公司流动性隐蔽率不息得志监管要求，合座流动性现象良 好。公司领有较强的外部融资才智，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相 对合理，资产流动性较高，救急偿债资金起原足够。限制 2024 年 9 月末，公司 得回总授信额度非常 6,270 亿元，其中已使用授信边界非常 1,200 亿元。   五、召募资金使用研究调养的授权、决策和风险限制步履   公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交央求文献，说明原因、履行的里面轨范、提交相关决议 文献，并修改相应刊行央求文献。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然适合《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关规则。   六、本期债券召募资金专项账户管束安排   公司拟成立本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管束轨制的成立、债券受托管束东说念主 根据《债券受托管束契约》等的商定对召募资金的监管进行不息的监督等步履。 管束，资金账户信息如下：   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   为了加强表率刊行东说念主召募资金的管束，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等相关法律律例的规则，公司制定了召募资金使用管束轨制。公司将按照 刊行央求文献中承诺的召募资金用途研究使用召募资金。   根据《债券受托管束契约》，受托管束东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管束东说念主应当 每年一次检验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务现象的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 30 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                         单元：亿元       名目                                               模拟变动                （原报表）                （模拟报表） 资产整个                  7,706.53              7,736.53          30 欠债整个                  6,225.59              6,255.59          30 资产欠债率                  75.37%                75.49%       0.12%   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过成本阛阓径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产 欠债结构管束的症结举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的起原之一， 为公司资产边界和业务边界的平衡发展及利润增长打下邃密的基础。   八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将在召募说明书规则的资金用途范围内使用召募资金，且保证资               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          金无谓于购买地皮，无谓于偿还地方政府债务或用于不产生筹谋性收入的公益性          名目，不被控股股东、现实限制东说念主止境关联方违法占用，并建立切实灵验的召募          资金监管机制和阻难步履。               本次召募资金无谓于弥补亏欠和非坐褥性支拨，如在存续期间变更召募资金          用途，将履行相关轨范并实时败露关联信息。               刊行东说念主承诺，本次债券召募资金顶用于融资融券、股票质押、衍生品等成本          奢侈性业务的边界不非常召募资金用于补充流动资金部分的 10%。               九、上次公开刊行公司债券召募资金使用情况               限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主止境合并范围内子公司上次公司债券          的召募资金使用情况具体如下：                                                                                             是否                                                                                             按照                                                                                             召募                                                                                             说明                                                                               召募说明书                                                                         刊行            债券    书内   债券称呼        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日               中所载召募                                                                         边界            余额    容及                                                                               资金用途                                                                                             承诺                                                                                             使用                                                                                             召募                                                                                             资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24          用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                    到期债务  期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24          用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                    到期债务  期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148376.SZ   23 广发 06   〔2023〕   2023/7/17    2026/7/17          用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券（第二                              479 号                                    到期债务     期） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                     扣除刊行费 专科投资者公开发      148484.SZ   23 广发 09   〔2023〕   2023/10/24   2026/10/24         用后，偿还         是                                                                         亿元            亿元 行公司债券(第三                              479 号                                    到期债务      期)               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                   到期债务  期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                   到期债务  期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第一                              479 号                                   到期债务  期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第二                              479 号                                   到期债务  期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券(第二                              479 号                                   到期债务  期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148711.SZ   24 广发 06   〔2023〕   2024/4/23    2027/4/23         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行公司债券（第三                              479 号                                   到期债务     期） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                30            30 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第四期）（品种     一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                30            30 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第四期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023/11/24   2024/8/20         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第五期）               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024/3/11    2024/6/14         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第一期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                               9亿            9亿 行短期公司债券                                                                 元             元 （第二期）（品种     一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                28            28 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第二期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148748.SZ   24 广发 D4   〔2023〕   2024/5/30    2024/8/29         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第三期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      148790.SZ   24 广发 D6   〔2023〕   2024/6/24    2025/1/14         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第四期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                35            35 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第五期）（品种     一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                15            15 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第五期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                25            25 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第六期）（品种     一）               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                                      证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发                                                                40            40 行短期公司债券                                                                亿元            亿元 （第六期）（品种     二） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向                          证监许可                                    扣除刊行费 专科投资者公开发      524020.SZ   24 广 D14   〔2023〕   2024/11/21   2025/5/14         用后，偿还         是                                                                        亿元            亿元 行短期公司债券                              2404 号                                  到期债务  （第七期） 广发证券股份有限                                                                              扣除刊行费 公司 2025 年面向                          证监许可 专科投资者公开发      524124.SZ   25 广发 D2   〔2023〕   2025/2/13    2025/8/13                       是                                                                        亿元    补充流动资   亿元 行短期公司债券                              2404 号                                                                              金  （第一期） 广发证券股份有限                                                                              扣除刊行费 公司 2025 年面向                          证监许可 专科投资者公开发      524135.SZ   25 广发 D3   〔2023〕   2025/2/21    2025/9/7                        是                                                                        亿元    补充流动资   亿元 行短期公司债券                              2404 号                                                                              金  （第二期）               限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主止境合并范围内症结子公司不存在擅         自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                第三节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称呼：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册成本：东说念主民币 7,621,087,664 元   实缴成本：东说念主民币 7,621,087,664 元   成立日历：1994 年 1 月 21 日   归拢社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   接洽电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息败露事务负责东说念主：董事会秘书 尹中兴   信息败露事务负责东说念主接洽方式：020-87550265/87550565   所属行业：       《国民经济行业分类》：J67 成本阛阓服务；                            《上市公司行业分类指 引》  ：J67 成本阛阓服务   筹谋范围：证券经纪；证券投资商议；与证券交易、证券投资行径关联的财 务照料人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展筹谋行径。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）成立证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部正经成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限牵累公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路扶植股份有限公司（以下简称 “延边公路”）       （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                                （以下简称“反 向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要步履实施如下： 现有股份；    当作反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2,959,645,732 元。 东说念主民币 5,919,291,464 元。           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      售权全部欺骗后，公司共刊行 H 股 1,701,796,200 股，公司股本增至东说念主民币          （三）刊行东说念主股本结构         限制 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股本总额为 7,621,087,664 股，股本结      构如下：              股份类别                股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                    -                      -       其中：境内法东说念主办股                                    -                      -       二、无穷售条件股份                     7,621,087,664                    100.00       三、股份总和                        7,621,087,664                    100.00          （四）刊行东说念主前十名股东情况         限制 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                   有限售条    质押或冻结的                                                          持股比       股东称呼                股东性质      持股数目（股）                       件股份数     股份数目                                                           例                                                                   量（股）     （股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公                         境外法东说念主             1,700,170,760   22.31%       -        - 司 吉林敖东药业集团股份有限公司          境内一般法东说念主           1,252,768,767   16.44%       -        - 辽宁成大股份有限公司              国有法东说念主             1,250,154,088   16.40%       -        - 中猴子用事迹集团股份有限公司          国有法东说念主              686,754,216    9.01%        -        - 中国证券金融股份有限公司            境内一般法东说念主            227,870,638    2.99%        -        - 香港中央结算有限公司              境外法东说念主              103,109,119    1.35%        -        - 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型洞开式指       基金、搭理居品等           55,569,736    0.73%        -        - 数证券投资基金 中国扶植银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型洞开          基金、搭理居品等           54,945,213    0.72% 式指数证券投资基金 世界社保基金一一八组合             基金、搭理居品等           51,751,834    0.68%        -        - 中国扶植银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型洞开          基金、搭理居品等           40,797,534    0.54%        -        - 式指数证券投资基金           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                                         有限售条   质押或冻结的                                                                持股比      股东称呼                   股东性质         持股数目（股）                        件股份数    股份数目                                                                 例                                                                         量（股）    （股） 算计                      -                      5,423,891,905   71.17%      -        -      注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有；      注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）                              ，      其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）；      注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”                     ）、辽宁成大股份有限公      司（以下简称“辽宁成大”         ）和中猴子用事迹集团股份有限公司（以下简称“中猴子用”                      ）提      供的信息，限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资      子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，算计 H 股 275,319,000      股，占公司总股本的 3.61%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，      算计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香      港）投资有限公司持有公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。限制 2024 年 9 月      计持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分歧为 20.05%、17.94%、10.55%；      注 4：根据香港联合交易系数限公司（以下简称“香港联交所”）败露易公开败露信息，限制      情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共                                                     Pzena Investment Management,      LLC 持有公司 H 股好仓共 85,265,200 股，占公司 H 股股本的 5.01%。上述股份均由香港中      央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。          三、刊行东说念主控股股东和现实限制东说念主          最近三年及一期，刊行东说念主无控股股东及现实限制东说念主。          四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况          （一）刊行东说念主股权结构          限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在控股股东和现实限制东说念主，公司的股权      结构图如下：          以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：          注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    法定代表东说念主：李秀林    注册成本：1,195,895,387 元    现实限制东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限牵累公司及 5 名敦化市金诚 实业有限牵累公司股东    主要筹谋范围：汲引生息、买卖（国度专项限制、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业坐褥、科研所需的原辅材料、机械开导、仪器样子、零配件（国度 实行核定公司筹谋的 12 种入口商品除外）入口；医药工业、医药买卖、医药科 研与开发；汽车租借服务；自有房地产筹谋行径。（照章须经批准的名目，经相 关部门批准后方可开展筹谋行径。）    限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东总资产为 328.96 亿元，总欠债为 36.36 亿 元，系数者权益为 292.60 亿元；2024 年 1-9 月已毕营业收入 19.10 亿元，利润总 额 12.54 亿元，净利润 12.19 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 12.44 亿元。    限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1,252,768,767 股，持 股比例为 16.44%；限制 2024 年 9 月 30 日，吉林敖东持有公司 H 股 238,450,200 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，算计 H 股 275,319,000 股，占公司总股本的 3.61%。吉林敖东止境一致行动 东说念主办有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 20.05%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册成本：1,529,709,816 元    现实限制东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督管束委员会    主要筹谋范围：自营和代理货色实时期收支口（国度回绝的不得筹谋，限制 的品种办理许可证后方可筹谋），筹谋进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 开导、材料出口；对外吩咐本行业工程、坐褥及服务行业的劳务东说念主员，农副居品 收购（食粮除外），化肥连锁筹谋，中草药汲引，房屋租借，仓储服务，煤炭批 发筹谋。（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展筹谋行径。）    限制 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大总资产为 485.06 亿元，总欠债为 163.62 亿元，系数者权益为 321.44 亿元；2024 年 1-9 月已毕营业收入 82.82 亿元，利润          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      总额 7.70 亿元，净利润 6.83 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 7.11 亿元。         限制 2024 年 9 月 30 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，持      股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司      辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股      一致行动东说念主办有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册成本：1,475,111,351 元         现实限制东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督管束委员会         主要筹谋范围：公用事迹的投资及管束，阛阓的筹谋及管束，投资及投资策      划、商议和管束等业务（照章须经批准的名目，经相关部门批准后方可开展筹谋      行径）。         限制 2024 年 9 月 30 日，中猴子用总资产为 304.70 亿元，总欠债为 130.05      亿元，系数者权益为 174.66 亿元；2024 年 1-9 月已毕营业收入 32.86 亿元，利润      总额 10.87 亿元，净利润 10.32 亿元，包摄于母公司系数者的净利润 10.22 亿元。         限制 2024 年 9 月 30 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686,754,216 股，持股      比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有      公司 H 股 116,918,400 股，占公司总股本的 1.53%。中猴子用止境一致行动东说念主办      有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.55%。         （二）刊行东说念主主要子公司甚止境他有症结影响的参股公司情况         限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称呼      持股比例           主要筹谋范围            注册成本                                                                  关系                                                     东说念主民币                            商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                            商议、资产管束、基金销售。                                                       元                            股权投资；为客户提供股权投资的财务        东说念主民币                            务。                         元        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                                                            持股 序号    公司称呼     持股比例                     主要筹谋范围                               注册成本                                                                                            关系                              投资控股，通过下属专科公司从事投行、      港币                              管规则允许的其他业务。              元                                                    东说念主民币                                                       元                                                    东说念主民币                              证券资产管束业务（含及格境内机构投                              资者境外证券投资管束业务）。                                                       元                              融资租借业务；仓储开导租借服务；农业                              机械租借；机械开导租借；汽车租借；建                              筑工程机械与开导租借；筹备机及通信     东说念主民币                              开导租借；医疗开导租借；输送开导租借 800,000,000 元                              服务；集装箱租借服务；办公开导租借服                              务；蓄电板租借；光伏发电开导租借。                              基金召募、基金销售、资产管束、中国证    东说念主民币                              监会许可的其他业务。         140,978,000 元                              公开召募证券投资基金管束、基金销售、    东说念主民币                              特定客户资产管束。          132,442,000 元        刊行东说念主主要子公司甚止境他有症结影响的参股公司 2024 年 6 月末及 1-6 月      主要财务数据如下：                                                                               单元：万元       公司称呼      总资产             净资产               营业总收入         营业利润          净利润       广发期货    5,471,894.93     412,437.99          90,901.69     25,048.94     18,421.53       广发信德     445,456.84      425,568.38           -5,590.17   -11,878.39     -8,844.13      广发控股香港   4,523,527.20     622,218.13          46,551.72     19,680.97     16,411.16       广发乾和    1,067,157.96    1,027,044.41         -52,641.89   -56,309.90    -42,356.62       广发资管     753,759.46      618,399.13           5,257.29     -8,627.47     -5,892.58      广发融资租借     68,589.15       67,541.31             682.39      1,146.54       623.24       广发基金    1,722,899.14    1,084,280.90        319,061.22    107,204.05     82,196.13      易方达基金    2,644,354.87    1,689,561.72        537,397.64    199,965.37    151,567.13        五、刊行东说念主的治理结构及沉静性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等相关法律律例、表纵情文献以及《公司规则》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和筹谋管束层组成的公司治理体系，并在董事会      下设战术委员会、提名委员会、薪酬与观察委员会、审计委员会、风险管束委员    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 会五个有意委员会（以下简称“三会一层及五个有意委员会”），形成了权力机构、 决策机构、监督机构和执行机构之间互相等合、互相谐和、互相制衡的运行机制， 建立较为完善的公司治理结构，最近三年及一期相关机构运行邃密。   （1）股东大会   公司成立股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章欺骗下列权利：1） 决定公司的筹谋方针和投资研究；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定关联董事、监事的薪金事项；3）审议批准董事会的评释；4）审议批准 监事会评释；5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；6）审议批准公 司的利润分拨决策和弥补亏欠决策；7）对公司增多或者减少注册成本作出决议； 方式作出决议；10）修改公司规则；11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司规则第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售症结资产非常公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励研究 和职工持股研究；16）审议批准单独或者算计持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东建议的议案；17）决定公司因公司规则第二十七条第（一）项、第（二） 项规则的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政律例、部门规章或公司规则 规则应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权利不得通过授权的方式由 董事会或其他机构和个东说念主代为欺骗。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中沉静董 事 4 名（至少包括又名财务或司帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的筹谋研究和投资决策；4）制定公司的中、 耐久发展筹备；5）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；6）制订公司的利 润分拨决策和弥补亏欠决策；7）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或 其他证券及上市决策；8）拟订公司症结收购、收购本公司股票或者合并、分立、 驱散及变更公司方式的决策；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、交付搭理、关联交易、对外捐赠等事    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 项；10）决定公司里面管束机构的配置；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高档管束东说念主员；并决定其薪金事项和赏罚事项； 息败露事项；15）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；16） 听取公司总司理的作事陈说并检验总司理的作事；17）负责督促、检验和评价公 司各项里面限制轨制的建立与执行情况，对里面限制的灵验性负责；18）决定公 司合规管束方针，对合规管束的灵验性承担牵累，对合规管束灵验性进行评估， 督促搞定合规管束中存在的问题；确保合规总监的沉静性，保障合规总监沉静与 董事会径直相通，保障合规总监与监管机构之间的评释旅途流通；审议批准年度 合规评释，监督合规政策的实施；19）承担全面风险管束的最终牵累，保障首席 风险官的沉静性，建立与首席风险官的径直相通机制，履行核定风险偏好等症结 风险管束政策、审议公司依期风险评估评释等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略方针时所喜跃选拔的风险性质及程度，并确保公司成立及防守合适及 灵验的风险管束及里面监控系统。董事会应监督管束层对风险管束及里面监控系 统的遐想、实施及监察，而管束层应向董事会提供关接洽统是否灵验的证明；21） 决定公司因公司规则第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规则的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息时期管束方针，对信息时期管束的 灵验性承担牵累。审议信息时期战术，确保与本公司的发展战术、风险管束策略、 成本实力相一致；建立信息时期东说念主力和资金保障决策；评估年度信息时期管束工 作的总体效果和效率；23）带领和鼓励公司企业文化扶植；24）法律、行政律例、 部门规章或公司规则授予的其他权利。以上公司症结事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会欺骗的权利授予董事长、总司理等欺骗。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会欺骗下列权利：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和依期评释进行审核并建议书面审核意见。监事应 当签署书面证明意见；2）检验公司财务；3）对董事、高档管束东说念主员执行公司职 务的行动进行监督和质询，对违犯法律、行政律例、公司规则、股东大会决议，   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 以及对发生症结合规风险负有主要牵累或者蛊惑牵累的董事、高档管束东说念主员建议 革职的建议；4）当董事、高档管束东说念主员的行动毁伤公司的利益时，要求董事、 高档管束东说念主员赐与纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 规则的召集和主办股东大会职责时召集和主办股东大会；6）向股东大会建议提 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的规则，对董事、高档管束东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高档管束东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务评释、营业评释和利润分拨决策等财务费力，发现疑问的， 或者发现公司筹谋情况很是，不错进行调查；必要时，不错遴聘司帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其作事，用度由公司承担；10）承担全面风险管束的 监督牵累，负责监督检验董事会和筹谋管束层在风险管束方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化扶植作事开展情况；12）法律、行政律例、部 门规章或股东大会授权的其他权利。   （4）筹谋管束层   公司设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高档管束东说念主员，但兼任高档管束东说念主员职务的董事不得非常公司董事总和的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权利：1）主办公司的日常筹谋管束作事，组织实施董事会决议，并向董 事会评释作事；2）组织实施公司年度筹谋研究和投资决策；3）拟订公司里面管 理机构配置决策；4）拟订公司的基本管束轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘除外的管束东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用妥协聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施种种风险的识 别与评估，建立健全灵验的里面限制机制和里面限制轨制，实时纠正里面限制存 在的错误和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 扶植的作事要求，开展企业文化扶植具体作事；13）公司规则或董事会授予的其 他权利。   （1）董事会战术委员会运作情况   董事会战术委员会主要负责拟定公司的中耐久战术方针和发展筹备，审议公 司各业务板块、管束板块的中耐久战术方针和发展筹备，督导公司战术的执行。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 战术委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发 证券董事会战术委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表 意见或建议建议，选聘公司董事、高档管束东说念主员，评价沉静董事的沉静性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与观察委员会运作情况   董事会薪酬与观察委员会主要负责公司董事、高档管束东说念主员的观察、公司绩 效评价体系的完善、公司合座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与观察委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与观察委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面限制止境实施情况的灵验性及公 司内、外部审计的相通、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险管束委员会运作情况   董事会风险管束委员会主要负责对公司的合座风险现象进行评估，对公司的 总体风险管束进行监督，以确保与公司筹谋行径相关的种种风险被限制在合理的 范围内。风险管束委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险管束委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   限制本召募说明书撮要出具日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   （三）刊行东说念主的沉静性   公司具有开展证券业务所必备的沉静竣工的资产，不存在第一大股东止境关 联方占用公司资产以及毁伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章沉静筹谋管束公司资产，领有业务筹谋所需的特准筹谋权、房产、筹谋设 备以及商标等。公司正当领有该资产的系数权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而毁伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源管束部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源管束体系和制 度，沉静开展作事关系、招聘调配、绩效观察、薪酬管束、培训发展等东说念主力资源管 理相关作事，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高档管束东说念主员的选聘符 合《公司法》      《证券法》等关联规则，公司现任董事、监事和高档管束东说念主员均适合 关联法律、行政律例、部门规章、表纵情文献、                     《深交所上市规则》及交易所其他 相关规则等要求的任职条件。公司高档管束东说念主员不存在在第一大股东单元任职的 情形，也未在其他谋利性机构兼职或者从事其他筹谋性行径。   公司按照《企业司帐准则》《企业司帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等规则建立了沉静的财务司帐核算体系和财务管束轨制，设有沉静的财务部门， 配备了沉静的财务司帐东说念主员，不存在财务司帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司沉静进行财务决策，不存在第一大股东止境关联方侵扰公司资金使用的情形。 公司开设了沉静的银行账户，不存在与第一大股东止境关联方共用账户的情形。 公司当作沉静的征税主体，办理了沉静的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东混杂征税的情形。   限制评释期末，公司莫得为第一大股东止境他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会止境下设的战术委 员会、提名委员会、薪酬与观察委员会、审计委员会、风险管束委员会五个有意委 员会、监事会、公司筹谋管束层及相关筹谋管束部门（以下简称“三会一层及五个 有意委员会”      ）。“三会一层及五个有意委员会”运作邃密，照章在各自权利范围内    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 欺骗权利。公司领有沉静竣工的证券业务筹谋、管束体系，独当一面地开展业务 筹谋，组织机构的配置和运行适合中国证监会的关联要求。现有的办公机构和经 营场所与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司规则》等关联规则，依据中国证监会核准的筹谋 范围照章独当一面地开展业务。公司已取得筹谋证券业务所需的相关业务许可资 质，具有沉静竣工的业务体系和自主筹谋才智。公司业务运营不受第一大股东及 其关联方的限制和影响，能沉静面向阛阓参与竞争，不存在第一大股东止境关联 方违犯公司运作轨范、侵扰公司里面管束和筹谋决策的行动。   六、现任董事、监事和高档管束东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中沉静非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名               现任职务            当今任期的委任日历    林传辉            董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕       执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生            执行董事、副总司理          2024 年 05 月 10 日    李秀林              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲             沉静非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖             沉静非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯           沉静非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树             沉静非执行董事           2024 年 05 月 10 日   限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要作事经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本管束有限公司董事长、总司理，广发国际资产管束有限公司董事会主席；2020 年 香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林传 辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委 任为本公司总司理。其主要作事经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公 司投行业务管束总部常务副总司理、投资搭理部总司理、资金营运部总司理、筹备 发展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学买卖经济学硕士学位，于 级管束东说念主职工商管束课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要作事经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起分歧任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商管束硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7 月起任本公司全资子公司广发信德投资管束有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资管束有限公司董事长。其主要作事经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务管束总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资管束有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要作事经历包括：1970 年 吉林省延边敦化鹿场大夫；1982 年 8 月至 1987 年 12 月任延边敖东制药厂厂长、 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华 大学经济管束学院第 28 期工商管束培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要作事经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品收支口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品收支口公司副司理并负责营运作事、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，分歧于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高档经济师经验及高档国际商务师经验，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高档管束东说念主职工商管束硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 年 9 月起任中猴子用事迹集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685） 党委通知、董事长。其主要作事经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员；2004 年 5 月至 2008 年 5 月任中山市三乡给水有限公司经 理；2008 年 5 月至 2009 年 11 月历任中山市给水有限公司三乡分公司司理、中山 市给水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子 用事迹集团股份有限公司水务事迹部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用事迹集团 股份有限公司水务事迹部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 任中山市交通发展集团有限公司总司理，期间曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行 董事、总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限 公司执行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总 司理。郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完 成中共中央党校研究生院在职研究生经济学（经济管束）专科学习。    沉静非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司沉静非执行董事。自 2011 年 7 月 起任香港大学经济及工商管束学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济及 工商管束学院副院长。其主要作事经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港城 市大学司帐学助理训诲；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际买卖及环 球管束课程主任、经济及工商管束学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团控 股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）沉静董事。梁硕玲女士分歧 于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港华文 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司沉静非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要作事经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学管束学院讲 师、副训诲，司帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司沉静董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方时期股份有限公司 沉静董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年                          （深交所上市公司，                                  股票代码：    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 沉静董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金成本股份有限公司（深交所上 市公司，股票代码：000532）沉静董事。黎文靖先生疏别于 2001 年 6 月及 2006 年   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司沉静非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院训诲，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要作事经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副训诲、训诲，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉语言体裁专科本科学历文凭，分歧于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司沉静非执行董事。王大树先生自 沉静董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司沉静董事；自 2023 年 沉静董事。王大树先生疏别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名               现任职务            当今任期的委任日历    周锡太           监事长、职工代表监事          2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事           2024 年 05 月 10 日   限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副通知、纪委通知、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要作事经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，1990 年 10 月至 1990 年 12 月任广东省委党校助     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 教，1990 年 12 月至 1995 年 7 月历任广东省委第八办公室副科级干部、正科级干 部，1995 年 7 月至 1996 年 7 月任广东省期货监督管束委员会主任科员，1996 年 处长，2008 年 2 月至 2010 年 8 月历任中国证监会法律部调研员、诉讼复议处处 长，2010 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会稽察总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委通知、专员， 年 10 月至 2020 年 5 月任建投中信资产管束有限牵累公司党委委员、拟任副总经 理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委通知。周锡太先生自 2021 年 8 月 起担任广东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师 范大学法学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要作事经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表；2009 年 7 月至 2010 年 2 月任延边公路扶植股份有限公司董事会秘书； 间：2014 年 7 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司职工监事）； 自 2013 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限牵累公司董事。王振宇先生疏别于 学位、吉林大学高档管束东说念主职工商管束专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副训诲；2012 年 6 月至 2018 年 5 月任京汉实业投资股份有限公司沉静董事； 公司，股票代码：300278）沉静董事；2013 年 12 月至 2015 年 6 月任海航投资 集团股份有限公司沉静董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海航科技股份有限公    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 司（上交所上市公司，股票代码：600751）沉静董事；2015 年 10 月至 2021 年 票代码：002281）沉静董事；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任武汉中科瑞华生态 科技股份有限公司沉静董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任湖北宏裕新式包材 股份有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）沉静董事；自 2019 年 9 月 起任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000020）沉静董 事；自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司沉静董事；自 2022 年 2 月起任 湖北宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：000422）沉静董事； 自 2022 年 4 月起任华昌达智能装备集团股份有限公司（深交所上市公司，股票 代码：300278）沉静董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农牧集团股份有限公司 沉静董事。郑春好意思女士分歧于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和 2005 年 6 月取得武 汉大学经济学学士学位、管束学硕士学位、经济学博士学位。   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 包括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司名目研究中 心投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主办作事）；2018 年 7 月 至 2020 年 3 月任中山市金融证券研究系数限公司研究二部研究员（部门司理）； 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用事迹集团股份有限公司总司理助理（投资方 向）。周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学管束学学士学位，于 2010 年   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要作事经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    公司当今共有高档管束东说念主员 13 名，基本情况如下：      姓名                现任职务              当今任期的委任日历     秦   力            执行董事、总司理            2024 年 05 月 10 日     孙晓燕        执行董事、常务副总司理、财务总监          2024 年 05 月 10 日     肖雪生             执行董事、副总司理            2024 年 05 月 10 日     欧阳西                副总司理              2024 年 05 月 10 日     张   威              副总司理              2024 年 05 月 10 日     易阳方                副总司理              2024 年 05 月 10 日     辛治运            副总司理、首席信息官            2024 年 05 月 10 日     李   谦              副总司理              2024 年 05 月 10 日     徐佑军                副总司理              2024 年 05 月 10 日     胡金泉                副总司理              2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                合规总监              2024 年 05 月 10 日     崔舟航                首席风险官             2024 年 05 月 10 日     尹中兴      董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表         2024 年 05 月 10 日    限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主高档管束东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要作事经历包括： 员；1995 年 7 月至 2024 年 5 月曾任本公司投资银行部副总司理及常务副总司理、 投资自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总经 理、公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 12 月任广发合信产业投资管束有限公司董事长；自 2006 年 9 月起任广发控股 香港董事；自 2023 年 9 月起任广州投资照料人学院管束有限公司董事。欧阳西先生 于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学 硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要作事经历包括：     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 理，投行业务管束总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总司理 助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月 任广发合信产业投资管束有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进股 份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租借董 事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要作事经历包括： 资银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 职员、投资管束部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副 总司理，其间曾兼任广发国际资产管束有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元 成本管束有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要作事经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等训诲出书社软件工程师、剪辑；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部概括处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主办作事）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得 朔方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学训诲学硕士学位， 于 2004 年 12 月取得英国诺丁汉大学工商管束（金融学）硕士学位，于 2008 年 1 月取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要作事经历包括：     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 交易员、负责东说念主（主办处室全面作事）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主办部门全面作事）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；2017 年 10 月至 2024 年 12 月任本公司证券投资业务管束总部 总司理，自 2024 年 8 月起任惠理集团有限公司执行董事，自 2024 年 12 月起任广 发控股（香港）有限公司董事长，自 2024 年 12 月起任本公司固定收益业务委员会 主任委员。李谦先生疏别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主 民大学经济学学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要作事经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行概括管束部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要作事经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务管束委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南 财经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要作事经历包括： 院）教授；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、 训诲培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处 置办公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证 券有限牵累公司党委副通知兼资产管束部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任 中新汇金股权投资基金管束（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 公司首席风险官兼风险管束部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事 务部总司理；自 2024 年 6 月起任广发资管合规负责东说念主。吴顺虎先生于 1992 年 7 月 及 1998 年 7 月分歧取得山东大学经济学学士学位及硕士学位，于 2001 年 7 月取 得中国东说念主民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要作事经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加 入本公司风险管束部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险管束部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面作事）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源管束部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要作事经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高档研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高档研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副通知、团委通知； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任战术发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本 公司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士 学位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高档管束东说念主员任职经验   公司董事、监事和高档管束东说念主员的任职条件均适合《公司法》                             《证券法》                                 《证 券基金筹谋机构董事、监事、高档管束东说念主员及从业东说念主员监督管束办法》等法律、 行政律例、部门规章、表纵情文献的要求。   （三）现任董事、监事、高档管束东说念主员不法违法情况   评释期内，公司无控股股东及现实限制东说念主。评释期内，公司董事、监事和高 级管束东说念主员不存在被有权机关处罚、触及症结诉官司项、被移送司法机关或根究 责罚、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定为不安妥东说念主选、或被其他行政    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 管束部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开品评、公开责怪等情形。   公司现任董事、监事、高档管束东说念主员的任职适合《公司法》和《公司规则》 的关联规则。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 阛阓呈现震憾态势，主要指数涨跌不一。上证 50、沪深 300 指数分歧高潮 2.95%、 宽松，利率下行，债券及大批商品阛阓保持升势，中债-新概括钞票（总值）指数、 南华商品指数分歧高潮 3.76%、4.74%。二是交易活跃度有所下降。据 Wind 统 计，上半年沪深 AB 股日均成交额 8,707.20 亿元，同比下降 10.46%。三是股权 融资节律放缓。 亿元，融资额同比减少 81.48%。其中：IPO 完成 43 单，融资金额 302.72 亿元， 融资额同比减少 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，融资额同比 减少 78.26%。四是公募基金管束总边界延续增长态势。上半年新成立基金刊行 份额累计 6,607 亿份，同比增长 26.06%；其中，债券型基金累计刊行 5,369 亿份， 占总刊行份额的 81.26%。   中央金融作事会议建议“扶植金融强国”的宏伟方针，强调金融要为经济社 会发展提供高质料服务；新“国九条”分阶段建议了将来 5 年、2035 年和本世纪 中世成本阛阓的发展方针及系列举措，擘划了成本阛阓高质料发展战术蓝图；党 的二十届三中全会审议通过的《中共中央对于进一步全面深化转变、鼓励中国式 当代化的决定》牢牢围绕鼓励中国式当代化中心任务，对全面深化成本阛阓转变 作出明确部署。中国证监会围绕“强监管、防风险、促高质料发展”干线，出台 了系列政策文献，了得强本强基、严监严管，成本阛阓“1+N”政策体系加速落 地。完善上市公司监管和退市轨制，提高上市公司质料；严格表率大股东减持行 为和轨范化交易，贵重阛阓公平和顺序；加强上市证券公司监管，强调端正筹谋 理念，积极阐述行业引颈作用；完善上市公司分成轨制，健全投资者保护机制等。   证券行业要以政事性、东说念主民性为根柢指引，聚焦主责主业，把功能性放在首 要位置，坚持金融服求实体经济的根柢宗旨，围绕作念好科技、绿色、普惠、养老、    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 数字金融“五篇大著作”，向功能型、集约型、专科化、特色化标的发展，以行 业高质料发展服务中国式当代化大局。   评释期，公司各项主要筹谋研究位居行业前哨。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批概括类证券公司，被誉为成本阛阓上 的“博士军团”，在竞争浓烈、复杂多变的行业环境中戮力开拓、锐意当先，以 独特的筹谋功绩、不息完善的全面风险管束体系及优质的服务不息稳健发展，成 立至今恒久是中国成本阛阓最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、 净成本、营业收入和净利润等多项主要筹谋研究连气儿多年位居行业前哨。   （三）公司中枢竞争力分析   刊行东说念主是专注于中国优质企业及稠密有金融居品及服务需求的投资者，领有 行业当先创新才智的成本阛阓概括服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司恒久保持强烈的家国心扉，秉持“以价值创酿成就金融报国之梦”的使 命感，坚持践行国度战术，主动融入发展新样子，积极服求实体经济量质双升。 公司传承以“常识图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，进展“博士军团”的 优秀文化基因，以常识为保障，以专科为基石，握住开拓公司发展的新局面。公 司坚持变革创新的图强之路，凭借对行业发展和阛阓规则的长远和会，不息创设 创新的居品和交易遐想，提供行之灵验的金融搞定决策。公司雕琢发展的韧性， 以矍铄的信心遵从发展定力，促进高质料发展。   公司坚持专科化发展，在理念上矍铄不移，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝合共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度招供公司企业文化的东说念主才队列。公司险阻求真求实，以战术达成和价值创造为 导向，成长了一批颖慧事、想做事的年青干部，形成了合理的东说念主才梯队，不息铸 造常识之源、图强之基。   限制当今，公司筹谋管束团队在证券、金融和经济相关边界的经历平均约 26 年，在公司平均任职期限非常 20 年，具备丰富的业务及管束经验。公司于 1999 年景立世界第一家金融企业博士后作事站，26 年来不息塑造和输出专科东说念主才。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   公司保持一张蓝图绘到底的战术定力，20 世纪 90 年代初期，公司态度矍铄 地建议了“股份化、集团化、国际化、表率化”的“四化”发展战术，为公司未 来指明了标的。在行业转型发缓期，公司握住对“四化”战术进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，恒久聚焦主责主业，着力汲引中枢竞争力，塌实深耕。 公司不息拓展业务布局，在业务条线上，先后成立期货子公司、公募基金子公司、 私募基金子公司、另类投资子公司和资产管束子公司等，以广发的价值理念和务 实的创业格调，打造了布局完善、实力苍劲的全业务链条。在区域发展上，公司 存身广东，服务世界，联通境表里，以永远的眼神、洞开的样子铸造了世界性的 当先券商。公司全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉子”的精神，锚定 青山，坚决执行既定战术，战术标的恒久如一。   公司具备耐久踏实的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）25 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算代 理东说念主所持股份为 H 股非登记股东系数）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳和会，具有高度的凝合力和战争力，是公 司握住穿越周期、打破发展瓶颈、奠定行业地位的症结援助。科学合理的运行机 制，不息完善的公司治理体系，为公司稳健筹谋提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，了得的中枢竞争力。领有投资 银行、钞票管束、交易及机构和投资管束四伟业务板块，具备全业务派司。公司 铸造概括金融服求实力，主要筹谋研究连气儿多年稳居中国券商前哨，在多项中枢 业务边界中形成了当先上风，研究、资产管束、钞票管束等位居前哨。   公司践行研究赋能业务高质料发展的筹谋模式，研究才智耐久保持行业当先， 连气儿多年得回“新钞票原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业巨擘奖项。 公司率先建议钞票管束转型，领有优秀的金融居品研究、销售才智，专科的资产 配置才智，非常 4,400 名证券投资照料人行业名程序一（母公司口径），致力于为不 同类型的客户提供精确的钞票管束服务，成为客户信任的一流钞票管束机构。   公司统筹旗下资产管束机构上风资源，构建丰富的居品供给体系，向客户提    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 供策略占优、品类种种的居品，打造业内当先的资产管束品牌。广发基金、易方 达基金保持当先的投研才智，2024 年 6 月末，广发基金、易方达基金剔除货币 基金后的公募基金管束边界分歧位于行业第 3、第 1。   公司以客户需求为导向，构建全业务链、全人命周期的投资银行服务体系， 强化业务之间协同共进，互相赋能。坚持以科技创新引颈业务发展，公司握住加 大金融科技插足，主动运用先进理念、时期和用具，不息鼓励金融科技与公司业 务的深度归拢，汲引数字化水平。   粤港澳大湾区是中国洞开程度最高、阛阓经济活力最强，在国度发展大局中 具有症结战术地位的公共四大湾区之一，将肩负起强化国度战术科技力量的责任， 是拓展转变洞开新局面的症结布局。公司位于中国转变洞开的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力救济国度症结区域战术实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   当作大湾区成长起来的成本阛阓专科机构，公司在产业研究、成本运作等方 面具备上风，积极探索产融联结的新模式，通过加深与地方产业成本归拢，共建 多种方式的产业基金，救济区域经济产业转型升级；充分阐述成本阛阓价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业已毕全人命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及隐蔽占比均行业第一， 为公司业务开展提供了世俗的阛阓触角，为客户积攒和服务提供症结援助。   公司是中国证监会遴选的首批试点合规管束券商之一，行业内最早扩展全面 风险管束战术的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因筹谋亏欠而继承注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健筹谋的筹谋管束理念，合规筹谋是公司行稳致远的底线，风险 管束才智是服务公司高质料发展的有劲抓手。公司存身于加强风险管控和防患， 遵从合规底线，夯实风控人命线，不息完善全面风险管束体系，为各项业务的稳 健发展构筑有劲援助。   （四）公司主营业务情况        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    本集团是专注于中国优质企业及稠密有金融居品与服务需求的投资者，领有  行业当先创新才智的成本阛阓概括服务商。本集团利用丰富的金融用具，得志企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的种种化金融需求，提供概括化的  搞定决策。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、钞票管束业务、交  易及机构业务和投资管束业务。    四个业务板块具体包括下表所列的种种居品和服务：   投资银行            钞票管束           交易及机构        投资管束                              权益投资及交易              钞票管束及经纪业务                              固定收益销售及交易 股权融资         期货经纪业务                         资产管束                              股权衍生品销售及交易 债务融资         融资融券                           公募基金管束                              另类投资 财务照料人         回购交易                           私募基金管束                              投资研究              融资租借                              资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务照料人服务赚  取承销佣金、保荐费及照料人费；    钞票管束业务即本集团通过提供经纪和投资照料人服务赚取手续费、照料人费及  佣金，从期货经纪、融资融券、回购交易、融资租借及客户交易结算资金管束等  赚取利息收入，并代销本集团止境他金融机构开发的金融居品赚取手续费；    交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类  投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易商议及执行、投  资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；    投资管束业务即本集团通过提供资产管束、公募基金管束和私募基金管束服  务赚取管束费、照料人费以及功绩薪金。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户钞票积攒及中国成本市  场的发展及清晰，具体包括股票、债券和搭理居品在内的金融居品的刊行、投资  及交易等症结因素。这些症结因素受经济环境、投资者情愫以及国际阛阓等多方  面影响，合座趋势呈现出安详运行态势。评释期内，本集团的主要业务和筹谋模  式莫得发生症结变化，适合行业发展现象。    最近三年及 2024 年 1-6 月，公司分歧已毕营业总收入 342.50 亿元、251.32           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    亿元、233.00 亿元和 117.78 亿元。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块    收入结构如下表：                                                                           单元：万元    业务板块        营业总收入           占比       营业总支拨           占比          营业利润              占比 投资银行业务           34,246.62      2.91%     32,375.31      4.87%            1,871.31     0.36% 钞票管束业务          521,576.59     44.28%    222,162.81     33.42%       299,413.79       58.36% 交易及机构业务         278,434.87     23.64%     83,882.48     12.62%       194,552.40       37.92% 投资管束业务          342,660.54     29.09%    226,414.66     34.06%       116,245.88       22.66% 其他业务                893.24      0.08%     99,972.52     15.04%        -99,079.28     -19.31% 算计             1,177,811.86   100.00%    664,807.77    100.00%       513,004.09      100.00% 投资银行业务           58,182.80      2.50%     83,868.26      5.78%        -25,685.46      -2.92% 钞票管束业务         1,053,106.95    45.20%    414,362.27     28.57%       638,744.68       72.63% 交易及机构业务         370,905.10     15.92%    164,292.26     11.33%       206,612.84       23.49% 投资管束业务          789,145.28     33.87%    548,210.51     37.80%       240,934.77       27.40% 其他业务             58,613.03      2.51%    239,740.02     16.52%      -181,127.00      -20.58% 算计             2,329,953.16   100.00%   1,450,473.32   100.00%       879,479.84      100.00% 投资银行业务           60,193.01      2.40%     84,842.77      5.78%        -24,649.76      -2.36% 钞票管束业务         1,110,166.02    44.17%    440,583.53     30.00%       669,582.49       64.09% 交易及机构业务         286,558.15     11.40%    160,223.25     10.91%       126,334.90       12.09% 投资管束业务          994,348.12     39.56%    597,349.18     40.68%       396,998.94       38.00% 其他业务             61,936.14      2.46%    185,430.01     12.63%      -123,493.87      -11.82% 算计             2,513,201.44   100.00%   1,468,428.74   100.00%      1,044,772.70     100.00% 投资银行业务           43,553.58      1.27%     65,649.27      3.41%        -22,095.69      -1.47% 钞票管束业务         1,364,524.46    39.84%    694,556.10     36.13%       669,968.36       44.59% 交易及机构业务         686,661.15     20.05%    161,810.39      8.42%       524,850.76       34.93% 投资管束业务         1,266,276.83    36.97%    645,725.77     33.59%       620,551.06       41.30% 其他业务             63,982.82      1.87%    354,769.76     18.45%      -290,786.95      -19.35% 算计             3,424,998.84   100.00%   1,922,511.30   100.00%      1,502,487.54     100.00%        最近三年及 2024 年 1-6 月，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                             单元：%           名目         2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度              2021 年度      投资银行业务                     5.46          -44.15             -40.95              -50.73      钞票管束业务                    57.41          60.65              60.31                49.10      交易及机构业务                   69.87          55.71              44.09                76.44     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要     名目        2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度  投资管束业务               33.92         30.53        39.93        49.01 概括营业利润率               43.56         37.75        41.57        43.87    本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾 问业务。公司通过曲折全资持股的子公司广发融资（香港）开展境外投资银行相 关业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，公司投资银行业务板块分歧已毕营业收入    （1）股权融资业务 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分歧 为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比分歧增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资边界分歧为 524 家和 5,426.75 亿元，同比分歧增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资边界分歧为 654 家和 12,319.79 亿元，同比分歧增长 10.10%和 6.97% （数据起原：WIND，2022）。 权融资名目（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购 买资产）和融资金额分歧为 945 家和 16,448.94 亿元，同比分歧减少 19.78%和 同比分歧减少 20.95%和 14.12%（数据起原：WIND，2023）。2022 年，公司阐述 平台上风，强化管束赋能，加强投行业务质料管控，要点布局半导体、医疗健康 和新动力汽车等行业边界和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化扶植；深入鼓励 里面协同，不息汲引概括金融服务才智，得志客户全处所服务需求。股权融资业 务稳步发展，名目储备权贵增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家， 股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额分歧为 790 家和 11,011.14 亿元，同 比分歧下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资边界分歧 313 家和 3,565.39 亿元，同比分歧下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资边界分歧为 477 家和        广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 年，公司坚持把金融服求实体经济当作根柢宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 谐和发展等国度症结战术，不息聚焦要点产业、要点区域和要点居品，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等边界业务布局；坚持高质料发展，践行 研究驱动模式，阐述集团概括化金融平台的上风，强化业务协同谐和，全面汲引 客户概括服务才智，股权优质名目储备握住增多，要点名目已毕打破；强化投行 业务全过程质料管控，不息汲引投行业务执业质料。2023 年，公司完成股权融资 主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。 同比分歧减少 71.93%和 81.48%。其中：IPO 完成 43 单，融资金额 302.72 亿元， 同比分歧减少 76.63%和 86.16%；再融资完成 62 单，融资金额 690.43 亿元，同 比分歧减少 67.37%和 78.26%（数据起原：Wind）。新三板新增挂牌公司 112 家， 同比减少 30.00%；新三板挂牌公司定向刊行 126 次，融资金额 57.62 亿元，同比 分歧减少 65.00%和 43.29%（数据起原：股转系统）。港股阛阓融资共完成 235 单， 融资金额 598.17 亿港元，同比分歧增多 15.20%和减少 15.87%。其中：IPO 完成 单，融资金额 532.48 亿港元，同比分歧增多 18.50%和减少 13.08%（数据起原：     。 Wind）       公司积极贯彻落实国度战术及监管政策，坚持将金融服求实体经济当作根柢 宗旨，把功能性放在首要位置。公司聚焦服务新质坐褥力发展及国度战术新兴产 业，深耕要点区域，深入挖掘专精特新企业，助力优质企业上市融资。公司充分 阐述集团概括化金融平台的上风，为企业提供全人命周期的成本阛阓概括服务。 公司不息强化投行业务全经过质料管控，切实履行成本阛阓“看门东说念主”牵累。2024 年 1-6 月，境内股权融资方面，公司完成 A 股股权再融资名目 3 单，主承销金额 督导挂牌公司共计 43 家，其中“专精特新”企业占比达 76.74%。境外股权融资 方面，完成港股 IPO 名目 2 单，其中当作保荐代表东说念主 IPO 名目 1 单，刊行边界       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 据 Dealogic 统计，按 IPO 和再融资名目刊行总边界在系数承销商中平平分拨的 口径筹备，在香港阛阓股权融资业务名次中资证券公司第 3。      最近三年及 2024 年 1-6 月，公司股权承销保荐业务详确情况如下表：                                                           单元：亿元，家      名目    主承销 主承销           主承销 主承销            主承销 主承销        主承销 主承销             金额      家数       金额      家数          金额     家数      金额     家数 初次公开刊行           -       -    20.33     3        29.43     6        -     - 再融资刊行       69.45       3    143.33        14   154.64    11    14.25     4 算计          69.45       3    163.67        17   184.07    17    14.25     4      注：数据起原：公司统计，Wind。      （2）债务融资业务 势。主要信用债刊行边界 164,232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。 其中，企业债刊行边界增幅较大，刊行边界和增幅分歧为 4,399.40 亿元和 12.05%； 非金融企业债务融资用具和公司债的刊行边界分歧为 86,413.19 亿元和 34,525.24 亿元，增长率分歧为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行边界 38,473.16 亿元， 同比下降 0.66%（数据起原：WIND，2022）。受公司债券承销业务关联文献暂不 受理的行政监管步履限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极把 捏阛阓机遇，加大对债券承销业务的插足，为客户提供概括金融服务，加大肆度 开拓要点区域客户，并不息加强尽责调查、风险管束和质料管控，筑牢风险防控 底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。 非金融企业债务融资用具、非政策性金融债和可交债）刊行边界小幅下降。城投 债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。阛阓主要信用债刊行边界 15.54 万 亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行边界 30,904.84 亿元，同 比下降 10.49%；企业债刊行边界 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企业 债务融资用具刊行边界 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债刊行 边界 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据起原：WIND，2023）。2022 年，公 司充分整合平台资源，加大肆度开拓要点区域客户，名目储备量保持安详增长， 债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%； 主承销金额 1,420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 动服务“碳达峰、碳中庸”“一带通盘”发展战术，强化牵累担当，为经济和资 本阛阓的高质料发展孝敬力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技 创新债券、一带通盘债券、创新创业债券 15 期。 同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行边界 38,553.95 亿元，同比上升 24.75%； 非金融企业债务融资用具刊行边界 85,570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性 金融债刊行边界 41,101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行边界 2,007.80 亿 元，同比下降 45.46%（数据起原：WIND，2024）。2023 年度，公司阐述集团业 务上风及协同效应，不息扩约莫点区域客户隐蔽，债券承销边界快速增长，名目 储备大幅增多，行业地位不息汲引。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，同比 增长 121.28%；主承销金额 2,444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统计， 实国度发展战术，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券、 黄河流域高质料发展债券等算计 67 期，同比增长 346.67%，承销边界 256.34 亿 元，同比增长 226.67%。公司不息夯实专科才智扶植，加强质料风险管控，在中 国银行间阛阓交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得回 A 类评 价，荣获中央国债登记结算有限牵累公司 2023 年度“企业债承销了得机构”。 债 刊行金额 8.93 万亿元，同比上升 7.38%。其中，公司债券刊行金额 18,731.72 亿元，同比下降 1.77%；非金融企业债务融资用具刊行金额 49,796.79 亿元，同 比上升 10.73%；非政策性金融债刊行金额 20,172.37 亿元，同比上升 14.81%；企 业债刊行金额 391.32 亿元，同比下降 70.94%（数据起原：Wind）。境外阛阓方 面，好意思联储降息预期推迟，阛阓边界有所缩减，中资好意思元债刊行金额 466.35 亿好意思 元，同比减少 20.59%（数据起原：DMI）。      公司高度醉心债券业务服务国度战术，助推科技创新类企业发展新质坐褥力。 公司在严控展业风险的基础上，通过阐述集团协同上风、不息拓展要点区域、强 化里面观察机制等举措，稳步汲引市局面位。公司积极践行 ESG，以债券融资业 务推动绿色低碳发展。2024 年 1-6 月，公司主承销刊行债券 293 期，同比增长              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要         内公司主承销的主要信用债边界名程序 7，较上年末上升 1 位；主承销各品种科         技创新债券 52 期，承销金额 191.28 亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券 4         期，承销金额 10.88 亿元。在中资离岸债券业务方面，完成 33 单债券刊行，承销         金额 56.17 亿好意思元。             最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主为客户主承销债券业务详确情况如下表         所示：                                                                       单元：亿元、期        名目        主承销        刊行数        主承销         刊行数     主承销        刊行数      主承销       刊行数                   金额         量          金额          量       金额         量       金额         量 企业债                0.58        1         35.16        8     129.79       17     75.72       16 公司债               764.30      173      1,462.04      271    545.52       102     53.46       6 非金融企业债务融资用具       316.04          77    232.69       65      93.72       16      24.00       2 金融债               423.35          41    698.53       71     642.73       52     156.77      16 可交换债               20.00           1     16.00        1       9.00        1          -       - 算计               1,524.28     293      2,444.42      416   1,420.76      188    309.95      40             注：数据起原：Wind。             （3）财务照料人业务             刊行东说念主财务照料人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。         业并购为主，聚焦主业的新特色；同期，受宏不雅政事经济阵势等多重因素的影响，         并购阛阓活跃度有所下降；败露已完成及过户的症结资产重组的上市公司 87 家，         同比下降 26.27%，交易边界 4,173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购         重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产         业政策、金融政策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组行径         （数据起原：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、         更新”的企业，与沪深交易所错位发展。限制 2021 年 12 月末，新三板阛阓共有         场活跃程度彰着汲引，全年景交金额 2,148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来         源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1,609.80 亿元，成交数目达 95.86         亿股（数据起原：北交所网站，2022）。北交所相关政策的出台，镌汰及格投资         者门槛，深化改翻新三板阛阓，为公司投行业务带来了新机遇。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 降；公告进行症结资产重组的上市公司 159 家，交易边界 2,803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据起原：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组行径。2022 年，北 交所、新三板阛阓结构功能进一步完善，运行质料权贵改善，坚持与沪深交易所 错位发展。限制 2022 年末，新三板阛阓共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市企 业 162 家。阛阓流动性方面，2022 年新三板阛阓成交金额 798.58 亿元，成交数 量 188.87 亿股（数据起原：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据起原：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能缓缓暴露，为公司投行业务不息带来 机遇。2022 年，公司坚持以价值发现为中枢，阐述公司研究才智了得的上风，强 化业务协同，为优质客户提供高质料的概括服务。限制 2022 年末，公司当作主 办券商不息督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据来 源：股转系统、公司统计，2023）。 告进行症结资产重组的上市公司 107 家，交易边界 1,079.19 亿元，同比下降 67.23% （数据起原：WIND，2024）。2023 年，公司围绕国度产业政策、金融政策、区 域发展政策带领的标的，积极参与优质企业并购重组行径，聚焦新质坐褥力，助 力企业通过并购重组已毕产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有阛阓影响 力的并购重组交易。2023 年，北交所防守优质扩容发展态势，新三板不息深化各 项转变作事。限制 2023 年 12 月 31 日，新三板阛阓共有 6,241 家挂牌公司，北 交所上市企业 239 家。阛阓流动性方面，2023 年，新三板阛阓成交金额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据起原：股转系统，2024）；北交所成交额 7,272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据起原：北交所网站，2024）。北交所高质料发 展重生态为公司投行业务不息带来机遇。2023 年，公司坚持以价值发现为中枢， 阐述公司研究才智了得的上风，强化业务协同，为优质客户提供高质料的概括服 务。限制 2023 年 12 月末，公司当作主办券商不息督导挂牌公司共计 34 家，其 中“专精特新”企业占比近七成（数据起原：股转系统、公司统计，2024）。此 外，在境外投资银行业务边界，公司主要通过曲折全资持股的子公司广发融资（香 港）开展相关业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销（含 IPO、GDR、再      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 融资及债券刊行）、财务照料人等名目 47 个。 条”等政策的颁布，并购重组当作汲引上市公司质料、发展新质坐褥力的症结工 具，迎来发展新机遇。    公司紧密围绕国度产业政策、金融政策、区域发展政策带领标的，践行“一 个广发”展业模式，举办新质坐褥力并购论坛，构建并购业务生态圈，为客户提 供多档次、全处所的概括服务，促进资产成本有序轮回。2024 年 1-6 月，公司完 成境内具有行业及区域影响力的症结资产重组名目与财务照料人名目 2 单，触及交 易总额约 128.51 亿元；完成境外股权交易 1 单，触及交易金额约 10.98 亿港元。 公司当作买方财务照料人的两单交易获评 2023-2024 十佳境内并购交易金哨奖。    本集团的钞票管束业务板块主要包括钞票管束及经纪业务、期货经纪业务、 融资融券业务、回购交易业务及融资租借业务。公司分歧通过全资子公司广发期 货、广发融资租借开缓期货经纪业务、融资租借业务，通过曲折全资持股的子公 司广发经纪（香港）开展境外经纪业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，钞票管束 业务板块分歧已毕营业收入为 136.45 亿元、111.02 亿元、105.31 亿元和 52.16 亿 元。    （1）钞票管束及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货止境他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；矍铄鼓励钞票管束转型，代销金融居品业务保持快速发展；加速 鼓励机构客户服务平台化、生态化，扶植机构客户归拢服务宗派；利用公司概括 化服务体系和专科才智，不息鼓励概括筹谋和协同服务；企业微信客户边界不息 增长，私域流量筹谋及服务展业合规高效，公司级平台效应初步暴露；夯实合规 风控管束，救济业务转型发展，进一步汲引公司竞争力。限制 2021 年 12 月末， 公司代销金融居品保有边界较上年增长 17.32%；代销的非货币阛阓公募基金保 有边界在券商中位列第三（数据起原：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 司手机证券用户数非常 3,740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融居品（含现款增利及淘金阛阓）销售和转让金额达 3,271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据起原：WIND， 公司等客群筹谋取得奏效；钞票管束业务在外部阛阓环境较不利等影响下仍取得 邃密发展，代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和概括服务，救济要点区域战术，助力公司不息发展及钞票 管束转型；夯实合规风控管束，救济业务转型发展，进一步汲引公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融居品保有边界较上年末增长 0.77%；代销的非 货币阛阓公募基金保有边界在券商中位列第三（数据起原：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据起原：WIND， 系列转变鼓励落实平台化转型，汲引服务住户钞票管束才智；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，不息汲引易淘金平台用户体验；加 快鼓励钞票管束转型，根据客户需求及阛阓变化，不息完善多资产多策略布局， 提高钞票管束概括搞定决策供给才智；加速推动机构业务高质料发展，推出“广 发智汇”机构概括服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供概括搞定决策， 汲引机构客户服务才智，完善机构客户服务体系。限制 2023 年 12 月末，公司代 销金融居品保有边界较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币阛阓公募基金 保有边界在券商中位列第三（数据起原：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融居品（含现款增利及淘金阛阓）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。 源：Wind）。香港恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分歧较上年末增长 3.94%、 增长 9.77%、减少 5.57%；香港证券阛阓日均成交金额 1,103.82 亿港元，同比下           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      降 4.46%（数据起原：香港联交所）。         公司遵从主责主业，坚持阐述功能性，围绕高质料发展强化投研才智和投顾      专科服务才智扶植，不息打造各异化的居品和服务供给体系，推动钞票管束业务      向“以投资者为本”的买方投顾转型，汲引投资者得回感。公司聚焦精良化客户      筹谋，厚植客户基础，汲引概括金融服务水平。公司紧跟政策导向，服务长线资      金入市，贵重交易平允性。公司坚持“看不清管不住则不展业”，严守合规底线。      境内方面，限制 2024 年 6 月末，公司代销金融居品保有边界非常 2,200 亿元，      较上年末增长 4.00%；根据中国证券业协会统计，共有非常 4,400 东说念主得回投资顾      问经验，行业名程序一（母公司口径）。2024 年 1-6 月，易淘金电商平台的金融      居品（含现款增利及淘金阛阓）销售金额达 1,169.18 亿元；公司沪深股票基金成      交金额 9.34 万亿元（双边统计），同比减少 4.95%。境外方面，进一步丰富居品      种类，不息向钞票管束转型，金融居品销售净收入、保有量及多阛阓交易佣金均      已毕同比增长。         最近三年及 2024 年 1-6 月，公司沪深代理买卖证券业务的交易额及阛阓份      额情况如下表所示：                                                                       单元：亿元、% 名目    代理交易        阛阓           代理交易         阛阓        代理交易         阛阓         代理交易         阛阓        金额         份额             金额         份额          金额         份额           金额         份额 股票    77,670.70     3.84       157,905.56     3.71    169,891.48     3.78     200,294.66     3.88 基金    15,722.52         5.29    27,764.80      5.00    29,137.37       6.29    12,806.19      3.49 债券   246,497.89         4.83   498,176.72      4.94   420,530.39       4.76   378,072.63      4.99 算计   339,891.12         4.58   683,847.08      4.59   619,559.24       4.49   591,173.48      4.51         注：         （2）期货经纪业务         在期货经纪业务边界，本集团通过全资子公司广发期货开缓期货经纪业务，      且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）止境全资子公司广发金融交易（英      国）在国际主要商品及衍生品阛阓为客户提供交易及算帐服务。         在境外，本集团主要通过曲折全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提      供经纪服务，涵盖在香港联交所及外洋交易所上市的股票、债券等金融居品，利     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展外洋钞票管束业务。2023 年，广 发经纪（香港）在香港股票阛阓全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，居品保 有量同比增多 28.75%，居品总收入同比增多 68.93%，钞票管束收入同比增长 长 7.40%，其中，商品期货累计成交额 201.16 万亿元，同比增长 0.67%；金融期 货累计成交额 80.36 万亿元，同比增长 28.98%（数据起原：中国期货业协会）。    广发期货坚持作念强主责主业，深挖产业链及价值链，成交量及成交金额阛阓 份额同比增长，境表里业务稳步发展。2024 年 1-6 月，广发期货成交量阛阓份额 增长 0.58 个百分点；广发期货境外子公司合并营业收入、净利润分歧已毕同比 增长，广发期货（香港）荣获新加坡交易所颁发 2023 年最活跃中资商品期货经 纪商。    （3）融资融券业务 化进度加速等特征。限制 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18,321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据起原：WIND，2022）。限制 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据起原：WIND， 升 7.17%（数据起原：WIND，2024）。    公司存身业务本源，坚持“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额分歧为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，阛阓占有率分歧为 5.13%、5.39% 和 5.39%。    限制 2024 年 6 月末，沪深两市融资融券余额 14,808.99 亿元，较上年末下降    公司坚持“客户中心导向”，不息汲引客户服务质效，业务表率发展。限制 份额 5.45%。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    （4）回购交易业务 押业务，不息优化业务结构，股票质押业务边界防守动态平衡。2022 年，阛阓股 票质押业务边界较上年连续呈下降态势。2023 年，阛阓股票质押业务边界较上 年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，不息强化股票质押业务 的风控准入，优假名目结构，股票质押业务边界有所上升。限制 2023 年末，公 司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。2024 年 1-6 月，公司稳健开展股票质押业务，严格落实存续期管束各项举措，不息优化资产 结构。    最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购 业务余额分歧为 128.81 亿元、96.29 亿元、123.26 亿元和 112.12 亿元。    （5）融资租借业务    公司通过子公司广发融资租借开展融资租借业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，广发融资租借的应收融资租告贷净额分歧为 7.75 亿元、2.50 亿元、0.40 亿 元和 0.29 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，交易及机构业务板块已毕营业收入分歧 为 68.67 亿元、28.66 亿元、37.09 亿元和 27.84 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资用具，根据阛阓波动较好地限制了仓位，投资收益 率优于相关阛阓指数清晰。同期，公司通过作念市商服务，防守阛阓的流动性，减 少阛阓剧烈波动，提高订价效率，并得志公众投资者的投资需求。2022 年，公司 作念市业务荣获世界股转公司 2022 年度优秀作念市边界作念市商。 值投资念念路，运用定增等多策略投资用具，根据阛阓波动较好地限制了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，防守阛阓的流动性，减少阛阓剧烈波动，提高订价效       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 率，并得志公众投资者的投资需求。限制 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。 行、家用电器等板块涨幅居前，筹备机、医药、房地产、传媒、商贸零卖等行业 着落较多（数据起原：Wind）。权益投资方面，公司权益类自营投资业务坚持价 值投资念念路，强化从上至下的宏不雅策略与行业及个股的研究相联结，利用多策略 投资用具镌汰投资收益波动，取得了较好的投资功绩。新三板作念市方面，限制 2024 年 6 月末，公司为 47 家新三板企业提供作念市服务。   （2）固定收益销售及交易业务   公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括买卖银行、 保障公司、基金公司、财务公司、信赖公司及及格境外机构投资者等。   公司在中国银行间债券阛阓及交易所交易多类固定收益及相关衍生居品，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单据、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及圭臬债券远期等。公司通过坚硬固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 阛阓的结构性契机，取得了较好的投资功绩。 胀高位降温，欧洲央行等已经起初降息。中债-新概括钞票（总值）指数较上年末 高潮 3.76%；10 年国债利率 2.21%，较上年末下行 35bp；10 年好意思债利率 4.40%， 较上年末上行 52bp；中资好意思元债指数较上年末高潮 3.35%（数据起原：Wind、彭 博）。   公司较好地限制璧还券投资组合的久期、杠杆和投资边界，灵验把捏阛阓结 构性契机，已毕较好的投资功绩。评释期内，公司 FICC 业务多策略边界不息增 长。公司债券作念市业务创设“广发证券珠三角 ESG 可不息发展地方债篮子”，助 力阛阓机构通过组合方式积极参与珠三角地区绿色经济扶植和可不息发展。公司 强化公募 REITs、私募可交换债券及跨境投资等前瞻性研究及布局，不息汲引多 资产多策略投资才智。   （3）股权衍生品销售及交易业务    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   公司根据客户及阛阓需求，研究遐想及销售多种柜台阛阓居品，包括非圭臬 化居品、收益证据以及场外衍生品等；同期，公司通过柜台阛阓为非圭臬化居品 以及收益证据居品提供流动性救济，并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等 品种作念市及交易。   公司当作场外衍生品业务一级交易商，不息加强团队及系统扶植，握住汲引 居品创设、策略创新及交易销售才智；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管和会决决策。限制 边界约 24,456.3 亿元，期末居品市值约 1,895.24 亿元。其中，2023 年新发居品 数目 38,678 只，新发居品边界约 5,288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 渐渐丰富，场内衍生品阛阓流动性缓缓上升，投资者群体握住扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了阛阓波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得回上交所 2023 年度股票期权阛阓发展孝敬奖（优秀期权作念市商）、股票 期权阛阓发展孝敬奖（期权新品种孝敬）；得回深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得回中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。 投资基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》，表率私募证券投资基金参 与场外衍生品业务。新“国九条”建议“建立交易型洞开式指数基金（ETF）快 速审批通说念，推动指数化投资发展”，国内 ETF 基金阛阓将进一步扩大。   公司当作场外衍生品业务一级交易商，存身衍生品订价和交易的专科上风， 握住强化团队及系统扶植，汲引居品创设、策略创新及交易销售才智，丰富和拓 展居品体系、挂钩标的种类及收益结构，不息为机构客户提供以场外衍生品为载 体的资产配置和风险管和会决决策。公司作念市业务连续保持在阛阓第一梯队，为 上交所、深交所的 700 多只基金及全部 ETF 期权提供作念市服务，为中金所的沪 深 300 股指期权、中证 1000 股指期权提供作念市服务。2024 年 1-6 月，公司通过 中证机构间报价系统和柜台阛阓刊行私募居品 44,559 只，算计边界东说念主民币 场发展孝敬奖（优秀期权作念市商奖、期权新品种孝敬奖），深交所 2023 年优秀 ETF 流动性服务商奖、优秀期权作念市商奖，中金所 2023 年股指期权优秀作念市商     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 奖（铜奖）。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，当今以股 权投资业务为主。 几大边界。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资名目，投资金额 40.78 亿元 （含因表率整改所邻接的直投名目等）。限制 2021 年末，广发乾和已完成投资项 目 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科技、 软科技、特殊契机投资等几大边界。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资名目， 投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、 硬科技、软科技、特殊契机投资等几大边界。2023 年，广发乾和共新增 30 个投 资名目，投资金额 14.54 亿元。 投资总边界 1,967.03 亿元，同比下降 38.7%；退出案例数 746 笔，同比下降 63.5% （数据起原：清科研究中心）。2024 年 1-6 月，广发乾和聚焦布局先进制造、医 疗健康、硬科技、特殊契机投资等边界。限制 2024 年 6 月末，广发乾和累计投 资名目 314 个。   （5）投资研究业务   本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多边界的投资研究服务；以及对公司中枢业务的推 动和救济、及国表里的专科交流，以进一步推动研究驱动的筹谋模式。   本集团不息推动研究驱动筹谋模式，充分阐述研究对公司中枢业务的赋能推 动作用。限制 2024 年 6 月末，本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 993 家 A 股上市公司，以及 154 家香港及外洋上市公司；公司研究恶果借助于广发研究门 户网站、小轨范等数字化技能，握住朝智能化标的探索，着力构建多平台、多渠 说念、多维度的客户服务体系。评释期内，公司产业研究院不息打造产、学、研、 投、融生态，赋能各业务板块发展，为政府部门的政策制定与产业筹备提供研究 救济，探索与要点科研高校建立产业孵化滚动合作机制，阐述“科技-金融-产业” 的桥梁作用。   公司独特的研究才智在业界享有盛誉，屡获盛誉。2017 年至 2023 年，公司     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 连气儿多年得回新钞票原土最好研究团队、新钞票最具影响力研究机构；连气儿多年 得回中国证券业分析师金牛奖评比的五大金牛研究机构奖；同期在卖方分析师水 晶球奖、上证报最好分析师、新浪财经金麒麟最好分析师、21 世纪金牌分析师等 评比中位居前哨。    （6）资产托管业务    公司存身于为基金、证券、期货、银行、信赖等种种资产管束机构提供优质 的资产托管和基金运营外包服务。 大中型优质私募基金管束东说念主皆集；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加深， 尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作紧密，证券公司公募基金托管 业务边界稳步上升。 资发展，救济私募证券投资基金和私募资管业务稳健发展；公募基金新发还暖， 总边界打破 30 万亿元；             《私募证券投资基金运作指引》强调受托管束职责，进一 步表率私募基金业务发展；证券资管、银行搭理等业务边界企稳回升。    公司不息鼓励公募基金居品布局，积极落实私募基金新规，为基金管束东说念主提 供专科服务；加强基础系统扶植，汲引概括服务和风险管束才智，推动资产托管 业务稳健发展。限制 2024 年 6 月末，公司托管居品数目 4,069 只，提供基金运 营外包服务居品数目 4,505 只。根据 Wind 统计，公司公募基金托管存续边界排 名行业第 5。    公司的投资管束业务板块主要包括资产管束业务、公募基金管束业务及私募 基金管束业务。最近三年及 2024 年 1-6 月，投资管束业务板块已毕营业收入分 别为 126.63 亿元、99.43 亿元、78.91 亿元和 34.27 亿元。    （1）资产管束业务    本集团的资产管束客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发 资管、广发期货及曲折全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管束业务。    限制 2021 年末，广发资管管束的集结资产管束研究、单一资产管束研究和 专项资产管束研究的净值边界较 2020 年末分歧上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，算计边界较 2020 年末上升 62.26%。限制 2022 年 12 月末，广发资         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    管管束的集结资产管束研究、单一资产管束研究和专项资产管束研究的净值边界    较 2021 年末分歧下降 40.25%、58.45%和 39.51%，算计边界较 2021 年末下降    划的净值边界较 2022 年末分歧下降 43.68%和 10.65%，单一资产管束研究的净    值边界较 2022 年末上升 48.57%，算计边界较 2022 年末下降 24.53%。    行业本源，握住汲引专科水平，表率转型稳步鼓励。        广发资管坚持阐述社会钞票“管束者”的功能，不息加强投研体系扶植，提    升主动管束才智，积极鼓励居品创设与业务拓展。根据中国证券投资基金业协会    统计，广发资管 2024 年二季度私募资产管束月均边界名程序八。限制 2024 年 6    月末，广发资管管束的集结资产管束研究、单一资产管束研究和专项资产管束计    划的净值边界较 2023 年末分歧增长 27.13%、0.82%和 56.45%，算计边界较 2023    年末增长 17.67%。        最近三年及 2024 年 1-6 月，广发资管资产管束业务边界情况如下表所示：                                                                           单元：亿元                                          资产管束净值边界   名目 集结资产管束业务            1,508.46            1,186.55               2,106.69            3,525.61 单一资产管束业务             807.80               801.24                 539.30            1,297.97 专项资产管束业务               92.04                  58.83               65.84              108.85   算计                2,408.30            2,046.62               2,711.83            4,932.44        数据起原：公司统计。        限制 2024 年 6 月末，广发期货管束的资产管束计合算计 31 只，资产管束总    边界 12.20 亿元。        在境外资产管束业务边界，广发控股香港是香港首批获 RQFII 经验的中资    金融机构之一，广发资管（香港）共成立并管束 5 只基金居品。        （2）公募基金管束业务        本集团通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管束    业务。        限制 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基    金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构    投资者及高净值东说念主群提供资产管束服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 通过及格境内机构投资者研究（QDII）投资于境外成本阛阓，并可通过其全资子 公司广发国际资产管束有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内成本阛阓。限制 2021 年末，广发基金管束的公募基金边界算计 11,296.25 亿 元，较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币阛阓型基金后的边界算计 6,919.52 亿元， 行业名程序 3（数据起原：公司统计、WIND，2022）。    限制 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者研究 （QDII）投资于境外成本阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本阛阓。限制 2021 年末，易方达基金管束的公募基金边界算计    限制 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及广宽投资者提供资产管束服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者研究（QDII）、及格境内有限合伙东说念主研究（QDLP）投资 于境外成本阛阓，并可通过其全资子公司广发国际资产管束有限公司以 RQFII 方 式将在境外召募资金投资于中国境内成本阛阓。限制 2022 年末，广发基金管束 的公募基金边界算计 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币阛阓 型基金后的边界算计 7,052.90 亿元，行业名程序 3（数据起原：公司统计、WIND，    限制 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广宽投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者研究 （QDII）投资于境外成本阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本阛阓。限制 2022 年 12 末，易方达基金管束的公募基金边界算计     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    限制 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社保基 金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及广宽投资者提供资产管束服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者研究（QDII）、及格境内有限合伙东说念主研究（QDLP）投资 于境外成本阛阓，并可通过其全资子公司广发国际资产管束有限公司以 RQFII 方 式将在境外召募资金投资于中国境内成本阛阓。限制 2023 年末，广发基金管束 的公募基金边界算计 12,209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币阛阓型 基金后的边界算计 6,702.46 亿元，行业名程序 3（数据起原：公司统计、WIND，    限制 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第一大 股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广宽投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者研究 （QDII）投资于境外成本阛阓，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内成本阛阓。限制 2023 年末，易方达基金的公募基金边界算计 16,773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币阛阓型基金后的边界算计 10,139.37 亿 元，行业名程序 1（数据起原：公司统计、WIND，2024）。    限制 2024 年 6 月末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是世界社 保基金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他 机构投资者及广宽投资者提供资产管束服务。此外，广发基金可在中国境内召募 资金通过 QDII 及 QDLP 投资于境外成本阛阓，并可通过其全资子公司广发国际 资产管束有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内成本 阛阓。评释期内，广发基金坚持高质料发展干线，握住汲引业务发展水平；不息 强化投研中枢才智，推动投研体系扶植，加强以客户为中心的居品全人命周期管 理；塌实汲引投顾及投教服务质料，增强服务才智。限制 2024 年 6 月末，广发 基金管束的公募基金边界算计 14,277.90 亿元，较 2023 年末增长 16.94%；剔除 货币阛阓型基金后的边界算计 7,840.67 亿元，行业名程序 3（数据起原：Wind， 公司统计）。    限制 2024 年 6 月末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个比肩第    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 一大股东之一。易方达基金是世界社保基金、基本养老保障基金的投资管束东说念主之 一，亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及广宽投资者提供资 产管束服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过 QDII 投资于境外资 本阛阓，并可通过其全资子公司易方达资产管束（香港）有限公司以 QFII 及 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内成本阛阓。易方达基金积极服务新质坐褥 力发展和中国式当代化扶植，进一步完善投研体系、汲引价值发现才智，不息健 全适合种种投资者需求的居品和客户服务体系，落实科技、绿色、普惠、养老、 数字金融“五篇大著作”。限制 2024 年 6 月末，易方达基金管束的公募基金边界 算计 19,134.15 亿元，较 2023 年末增长 14.07%；剔除货币阛阓型基金后的边界 算计 12,204.17 亿元，行业名程序 1（数据起原：Wind，公司统计）                                       。   （3）私募基金管束业务   本集团通过全资子公司广发信德从事私募基金管束业务，通过曲折全资持股 的子公司广发投资（香港）止境下属机构开展境外私募股权基金业务。 业。限制 2021 年末，广发信德成立并管束了 50 余只私募基金，管束客户资金总 边界近 150 亿元。在境外阛阓，本集团主要通过曲折全资持股的子公司广发投资 （香港）止境下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要隐蔽高端 制造、TMT、生物医疗等边界，部分投资名目已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 通过曲折全资持股的子公司广发投资（香港）止境下属机构开展境外私募股权基 金业务，已完成的投资主要隐蔽高端制造、TMT、大消费、生物医疗等边界，部 分投资名目已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 业。根据中国证券投资基金业协会败露的第四季度月均边界数据，广发信德管束 基金实缴边界非常 170 亿元。   在境外阛阓，本集团主要通过曲折全资持股的子公司广发投资（香港）止境 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要隐蔽高端制造、TMT、 大消费、生物医疗等边界，部分投资名目已通过并购退出或在香港、好意思国等证券    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 交易所上市。 围绕创业投资“募投管退”全链条，进一步完善政策环境和管束轨制，积极救济 创业投资作念大作念强。中国股权投资阛阓新召募基金数目 1,817 只，同比下降 49.2%； 新增基金总边界 6,229.39 亿元，同比下降 22.6%（数据起原：清科研究中心）。 等行业；根据中国证券投资基金业协会统计，广发信德 2024 年二季度管束基金 月均实缴边界非常 175 亿元。境外方面，广发投资（香港）管束股权投资类基金 居品 4 只，已完成的投资主要隐蔽高端制造、TMT、大消费、生物医疗等边界， 部分投资名目已通过并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。   （五）公司主营业务和筹谋性资产内容变更情况   评释期内，刊行东说念主主营业务和筹谋性资产未发生内容变更。   （六）评释期的症结资产重组情况   评释期内，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和筹谋性资产发生内容变更的 症结资产购买、出售和置换的情况。   八、媒体质疑事项   评释期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。   九、刊行东说念主里面管束轨制   （一）里面管束轨制扶植情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面限制的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面限制止境实 施情况的灵验性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会沉静欺骗监督权利， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高档管束东说念主员执行公司职务的行动进 行监督和质询，贵重公司及股东的正当权益；稽核部和风险管束部、合规与法律 事务部、各业务及管束部门单干谐和，对里面限制轨制建立和执行情况进行依期、 不依期监督检验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司筹谋管束需要， 对业务、管束部门及分支机构等进行稽核检验并督促整改。   公司高度醉心里面限制轨制及相关机制的扶植。公司按照《公司法》《证券    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 法》《证券公司监督管束条例》《证券公司里面限制指引》《深圳证券交易所上市 公司里面限制指引》         《香港上市规则》                《企业里面限制基本表率》止境配套指引等 相关规则，概括探讨里面环境、风险评估、限制行径、信息与相通、里面监督等 因素，联结公司现实情况，握住完善各项里面限制轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、边界和复杂程度相适合的里面限制体系。   根据《对于印发的见告》                         （财会〔2008〕7 号）及广 东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控表率实施作事的见告》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并联结表里部环境变化和名目开展情况，公司稽核部有 针对性地及第多少症结设施进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司内 部限制错误。通过以上作事，公司对缺失或欠完善的轨制规则进行了补充和修正， 细化和优化了部分业务经过及里面限制步履，使公司各个经过愈加合理、灵验。   风险限制方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险管束委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易管束轨制》                         《广发证券股份有限公 司召募资金使用管束轨制》等风险限制管束轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险管束委员会议事规则》明确了风险管束委员会对公司的合座风险状 况进行评估，对公司的总体风险管束进行监督，以确保与公司筹谋行径相关联的 种种风险限制在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易管束轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策轨范以及 对于关联交易的信息败露要求，表率公司的关联交易行动，贵重公司股东止境是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详确规则，表率了公司募 集资金的使用与管束，最大限制地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   司帐核算和财务管束方面，刊行东说念主参照企业司帐准则的要求，制定了较竣工 的里面限制轨制，包括《公司规则》中的财务司帐和里面审计轨制，而况制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及查抄公司财务监控、里面监控系统、风险管束轨制止境实施 情况的灵验性；带领公司里面审计机构的作事，监督检验里面审计轨制止境实施 情况；监督年度审计作事；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 之间的关系等。   东说念主力资源管束方面，刊行东说念主建立了沉静的作事东说念主事轨制，领有沉静竣工的劳 动、东说念主事及薪酬管束体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高档管束东说念主员的选聘适合《公司法》、                  《证券法》等关联规则，刊行东说念主现任董事、 监事和高档管束东说念主员均适合关联法律、行政律例、部门规章、表纵情文献、《深 交所上市规则》及交易所其他相关规则等要求的任职经验。刊行东说念主高档管束东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他谋利性机构兼职或者从 事其他筹谋性行径。刊行东说念主建立了完善的作事用工、东说念主事管束、薪酬管束和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《作事合同》，刊行东说念主领有沉静的作事用 工权力，不存在受股东插手的情形。   症结事项决策管束方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司规则》以及相关法律 律例建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理作事笃定》                     《广发证券股份有限公司沉静董 事作事规则》等轨制，表率了各部门作事内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司规则》以及相关规则规则履行里面决策轨范，明确了症结事项决策的经过。   信息败露事务和投资者关系管束方面，为确保公司信息败露的实时、准确、 充分、竣工，保护投资者正当权益，加强公司信息败露事务管束，促进公司照章 表率运作，贵重本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 律例及《公司规则》的关联规则，联结公司的现实情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息败露事务管束轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系管束轨制》等一系列内限轨制。公司严格按影相关规则，表率了信息的传递、 败露和审核以及投资者关系行径的经过。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息败露事务，与公司股票上市地证券监督管束机构及相 关交易所保持接洽，办理信息败露事务；公司董事会办公室是公司信息败露事务 的具体执行机构。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主管束办法》，进一步表率内幕信息管 理，加强内幕信息隐私作事。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息败露的具体执行部门，由董事会秘书径直蛊惑。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息败露事务东说念主员均签订了隐私契约， 要求其承诺在职职期间以及在离任后不息履行隐私义务直至关联信息败露为止。 刊行东说念主依期评释公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记作事。依期评释和依期评释的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面管束轨制已建立健全，大概适合刊行东说念主管束的要乞降发展的 需要。自相关轨制制定以来，各项轨制得到了灵验的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和筹谋行径的正当性和表率化。   （二）里面管束轨制运行情况   按照企业里面限制表率体系的规则，公司建立健全和灵验实施里面限制，评 价其灵验性，并委果败露里面限制评价评释是公司董事会的牵累。监事会对董事 会建立和实施里面限制进行监督。筹谋管束层负责企业里面限制的日常运行。公 司里面限制的方针是合理保证筹谋管束正当合规、资产安全、财务评释及相关信 息信得过竣工，提高筹谋效率和效果，促进已毕发展战术。由于里面限制存在的固 有局限性，故仅能为已毕上述方针提供合理保证。公司已建立了里面限制监督检 查机制，内控错误照旧识别，公司将立即采取整改步履。此外，由于情况的变化 可能导致里面限制变得不安妥，或对限制政策和轨范顺从的程度镌汰，根据里面 限制评价结果推测将来里面限制的灵验性具有一定的风险。   公司董事会已按照《企业里面限制基本表率》的要求对公司里面限制进行了 评价，以为公司里面限制限制评释期末，未发现公司存在财务评释和非财务评释 里面限制症结错误或症结错误。   公司将连续按照《企业里面限制基本表率》、                      《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的规则和要求，根据外部筹谋环境的变化，联结公司发展的现实需 求，连续完善里面限制轨制，表率里面限制轨制执行，强化里面限制监督检验， 促进公司健康、可不息发展。   十、刊行东说念主不法违法及受处罚情况      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      （一）刊行东说念主因不法违法受处罚的情况    限制本召募说明书签署日，刊行东说念主因不法违法受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某当作证券从业东说念主员期间违法交易股 票，违犯了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的规则，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述不法行动，中国证监会照章对其作出充公不法所得    对此，公司按照里面轨制规则，对江某某采取了开除的问责步履。 某某、许某某采取出具警示函步履的决定》（广东证监局行政监管步履决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、 调查轨范执行不到位等问题，不适合《上市公司并购重组财务照料人业务管束办法》 第三条、第十九条、第二十一条的关联要求。    对此，公司谨慎吸取训诫，不息表率尽责调查轨范，加强合规风控宣导，不 断汲引投行业务执业质料。 对广发期货有限公司采取责令改正步履的决定》（广东证监局行政监管步履决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操格调险事项， 并酿成经济损失。反馈了广发期货对子公司风险管控不到位，未能不息完善风控 体系。    对此，广发期货谨慎落实整改要求，握住健全里面限制，切实加强子公司管 控，对牵累东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改评释》。 汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违犯规则办理资 本名目资金收付、违犯规则开立 B 股资金账户、违犯规则办理 B 股资金非本东说念主 支款业务、违犯规则串用外汇账户的行动，广东外汇局对公司算计处罚金 94 万 元。    对此，公司高度醉心，针对存在的问题逐个组织开展相关整改作事，握住完    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 善公司里面轨制经过，并向广东外汇局报送了整改评释。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管步履的决定》 （福建证监局行政监管步履决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为客 户之间的融资提供中介便利的违法行动，反馈出营业部合规管束不到位，未能严 格表率作当事者说念主员的执业行动。   对此，分公司长远吸取训诫，谨慎整改，对违法职工采取了里面问责步履； 同期在日常作事中建立自查自纠机制，不息加强对职工执业行动和执业训诲的培 训、监督、检验，严格防患种种执业违法行动。 券资产管束（广东）有限公司采取出具警示函步履的决定》（广东证监局行政监 管步履决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某集结资产管束研究进行公募化 改造过程中，未按照勤恳和审慎原则，针对居品风险等第、估值方式、份额配置 变更等症结事项履行止境提醒和见告义务，居品变更的征询期安排分歧理，投资 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度醉心，深入全面开展反念念、自查和整改作事，通 过优化征询期洞开安排等步履，强化投资者权益保护，并不息鼓励内控机制完善， 严格防患阛阓风险、信用风险等种种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按规则再行识别客户、 未按规则对高风险客户采取强化识别步履等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述不法行动算计处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并握住完善反洗钱作事机制，加强日常监督 检验，握住提高反洗钱作事的效率和质料。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函步履的决定》（大连 证监局行政监管步履决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私行推介 非公司自主刊行或代销的金融居品的行动，营业部对此负有管束牵累。   对此，公司不息健全完善金融居品代销业务管控机制，加强对职工执业行动 的合规培训与检验，督导职工严格落实律例轨制要求，遵从合规底线。公司对相      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 关牵累东说念主员进行了牵累根究，并向监管部门提交了整改评释。 某某、何某某、林某某采取出具警示函步履的决定》（广东证监局行政监管步履 决定书〔2022〕185 号），指出公司当作某股份有限公司刊行股份及支付现款购买 某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易名目的财务顾 问，在 2017 年度不息督导作事中存在核查不充分等问题。   对此，公司长远反念念过往执业中存在的不及，不息优化投行内控机制扶植， 切实汲引投行执业质料，以表率、高圭臬的服务，已毕投行业务高质料发展。公 司已按时向监管部门提交了整改评释。 警示函步履的决定》         （广东证监局行政监管步履决定书〔2023〕12 号），指出其在 未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播， 酿成不良影响。   对此，公司对违法职工采取了里面问责步履，同期通过完善机制经过、系统 扶植、加强合规培训等管束步履，不息促进从业东说念主员强化风险默契、表率执业行 为。 孟某某赐与监管警示的决定》             （上海证券交易所监管步履决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主当作公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司央求初次公开刊行股 票并在主板上市名目的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效契约的签 订时刻等事项，所出具的核查论断与事实情况彰着不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司谨慎吸取训诫，不息表率尽责调查轨范，加强合规风控宣导，不 断汲引投行业务执业质料。 （广东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对相关东说念主 员算计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违犯《中华东说念主民共和国反 洗钱法》等法律规则，包括未按规则履行客户身份识别义务、未按规则报送可疑 交易评释。   当今，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分国法检验发现问题的整改，并 通过完善客户尽责调查作事机制、完善里面轨制扶植、优化相关系统功能、强化      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 培训宣导等举措，汲引洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未勤恳尽 责，组成不法。证监会对公司责令改正，给予告诫，充公保荐业务收入 943,396.23 元，并处以 943,396.23 元罚金；充公承销股票不法所得 7,830,188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期长远反念念过往执业中存在的不及，不息遵 循合规稳健的筹谋理念，进一步强化投行业务内控机制，提高表率运作默契，切 实履行勤恳尽责义务，全面汲引投行业务质料。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金 账户开户银行称呼向所在地外汇局报送备案，对营业部赐与告诫并处 5 万元罚 款。   对此，营业部吸取训诫，谨慎组织整改和监管陈说作事；与此同期，公司也 高度醉心，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合作事，握住完善里面机 制经过。 管警示的决定》       （上海证券交易所监管步履决定书〔2024〕22 号），指出公司存在 里面研究评释撰写不表率、询价经过不表率等问题。   对此，公司高度醉心，全面梳理完善业务内限轨制经过，握住强化对相关岗 位东说念主员的专项培训并制定相应的赏罚激励机制，切实汲引业务表率运作水平。 代表东说念主魏某某、李某某的监管函》               （深证函〔2024〕568 号），指出二东说念主当作四川 科瑞德制药股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市的保荐代表东说念主，未能 发现刊行东说念主销售用度内控不表率的情形并督促刊行东说念主实时整改表率，在首轮审核 问询回话中发表的“刊行东说念主财务内控大概不息适合表纵情要求”的核查意见与发 行东说念主现实情况不符。对此，公司谨慎吸取训诫，不息表率尽责调查轨范，加强合 规风控宣导，握住汲引投行业务执业质料。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 司采取列上钩下投资者限制名单以及警示的自律步履决定》                          （〔2024〕21 号），指 出公司在参与初次公开刊行证券网下询价过程中，存在未审慎报价、未履行报价 评估和决策轨范、订价依据不充分、网下询价和配售业务轨制不完善、症结操作 设施履行复核机制不到位、通信开导管控不到位等问题。对此，公司长远反念念过 往刊行询价作事中存在的不及，不息优化投行内控机制扶植，切实汲引投行执业 质料。 某某采取出具警示函步履的决定》               （〔2024〕85 号）和《对于对广发证券股份有限 公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函步履的决定》                         （〔2024〕86 号），指出 营业部职工肖某某存在以支付薪金方式蛊惑客户开立融资融券证券账户、在开展 证券业务过程中承诺对客户投资亏欠进行兜底和按投资金额支付返利并现实支 付相关资金、泄漏客户证券账户信息等违法行动，反馈出营业部对职工行动监控、 管束不到位。对此，公司前期已经对违法职工赐与开除，分公司长远吸取训诫， 并对存在的问题进行不息表率整改。 份有限公司采取出具警示函步履的决定》                  （〔2025〕1 号）和《对于对杨某某、赵 某采取监管语言步履的决定》             （〔2025〕4 号），指出公司保荐的朔方长龙新材料技 术股份有限公司（刊行东说念主）首发名目，刊行东说念主证券刊行上市往日即亏欠。对此， 公司将谨慎吸取训诫，握住汲引投行业务执业质料。   广发证券已严格按照监管机构的要求，对上述监职业项实时进行了灵验整改， 并大概严格执行相关监管法律律例，除上述败露的情形外，不存在被监管部门限 制债券承销或参与债券刊行业务行径经验的情形，不存在其它受到相关监管部门 处罚或被采取监管步履或被立案调查的情形，不会对刊行东说念主本次刊行公司债券造 成内容拦截。   （二）评释期内刊行东说念主股东、董事、监事及高档管束东说念主员因不法违法受处 罚情况   评释期内，公司无控股股东及现实限制东说念主。评释期内，公司董事、监事、持 有 5%以上股份的股东以及高档管束东说念主员不存在被有权机关处罚、触及症结诉讼 事项、被移送司法机关或根究责罚、或被中国证监会采取阛阓禁入、被认定   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 为不安妥东说念主选、或被其他行政管束部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易 所公开品评、公开责怪等情形。   公司现任董事、监事、高档管束东说念主员的任职适合《公司法》和《公司规则》 的关联规则。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况   限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主止境下属境内控股子公司均未被列入 失信被执行东说念主名单。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                第四节     财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的财务 评释，援用的 2024 年 1-9 月的财务数据来自公司 2024 年 1-9 月未经审计的财务 评释，并经筹备至万元后保留两位极少进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并联结母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司症结司帐科目和财务研究变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务评释和 2024 年 1-   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，分歧出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号圭臬无保属意见审计评释。   二、司帐政策和司帐测度的变更   （一）司帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业司帐准则诠释第 16 号》（“诠释 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣亏欠）、且运转证明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异的单项交易，不适用豁免运转证明递延所得税的规则”内容自 2023 年 1 月 1 日起践诺。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规则，对单项交易涉 及的使用权资产和租借欠债所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异分 别证明递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述诠释对本集团的合并财务报 表无症结影响。   （二）司帐测度变更   评释期内公司司帐测度无症结变化。   （三）前期司帐谬误更正   评释期内无前期司帐谬误更正事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   三、合并财务报表范围止境变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围适合财政部《企业司帐准则》及相关规则。   （一）2024 年 1-9 月合并报表范围变化情况 再纳入合并范围。   （二）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资管束（香港）有限公司于 2023 年内刊出，故 2023 年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （三）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金管束有限公司下设子公司珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （四）2021 年合并报表范围变化情况            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要           广发控股（香港）有限公司今年景立子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.，      故将其纳入合并范围。           广发合信产业投资管束有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发信德投资管束有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基      金管束有限公司、广发信德医疗成本管束有限公司至今年内刊出，深圳市大河信      德企业管束有限公司、上海广发永胥投资管束合伙企业（有限合伙）、上海广发      永胥医疗投资管束中心（有限合伙）、广发信德智胜投资管束有限公司至今年内      处置，故今年末不再纳入合并范围。           广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发      中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、      GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。           广发基 金管 理有限 公 司子公司 GF International Asset Management (UK)      Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。      合并范围。           四、最近三年及一期财务司帐费力           （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                               单元：万元      名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                16,143,050.14        11,881,521.06        12,917,648.27        11,931,281.95 其中：客户资金入款           13,523,953.77         9,483,867.30        10,760,685.38         9,749,687.25 结算备付金                2,198,613.31         3,451,038.90         2,768,024.15         2,769,438.08 其中：客户备付金             1,738,391.44         2,964,770.80         2,339,834.39         2,314,702.60 融出资金                 8,512,654.94         9,110,789.84         8,282,299.10         9,723,076.79 衍生金融资产               1,100,942.40          503,408.09           264,247.37            56,449.27 存出保证金                2,674,121.30         2,125,280.07         2,034,229.17         1,249,511.29 应收款项                 1,112,427.94         1,114,889.37         1,377,175.63          489,276.30 买入返售金融资产             2,005,067.41         1,972,090.06         1,894,028.93         1,999,223.18 金融投资：               41,291,102.49        36,119,613.25        30,282,019.51        23,592,518.92           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      名目       2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 交易性金融资产           27,350,249.22        21,607,434.90         15,780,050.62        12,447,261.37 债权投资                   8,060.11           12,971.16             35,413.47            10,468.70 其他债权投资            12,733,570.20        13,929,512.11         14,393,777.16        11,047,509.61 其他权益用具投资           1,199,222.95          569,695.09             72,778.26            87,279.23 耐久股权投资             1,059,748.58          922,527.24            874,415.20           824,841.84 投资性房地产               18,894.49            19,915.67             18,743.34              6,074.17 固定资产                291,593.43           284,715.53            283,305.42           296,691.86 在建工程                 24,630.13            24,630.13             24,630.13                     - 使用权资产               105,298.22            94,793.60             76,547.14            81,779.07 无形资产                151,944.38           159,693.13            154,614.17           148,998.17 商誉                      234.02                 235.16              231.81               212.17 递延所得税资产             217,321.96           256,249.53            258,260.95           211,883.16 其他资产                157,699.71           176,777.28            215,207.93           204,276.17 资产整个              77,065,344.84        68,218,167.92         61,725,628.20        53,585,532.40 欠债 短期借钱                590,101.47           683,804.95            449,178.23            91,654.53 应付短期融资款            3,817,197.54         4,536,328.85          3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金               4,575,166.61         2,265,300.33          1,907,142.58         1,161,748.84 交易性金融欠债            1,078,083.44         1,760,906.25          1,198,514.37         1,082,340.33 衍生金融欠债             1,540,818.08          470,092.53            209,828.15            98,109.85 卖出回购金融资产款         17,628,783.77        15,374,880.24         12,505,782.56         8,123,019.99 代理买卖证券款           16,943,406.12        13,201,052.92         13,758,525.61        12,673,109.75 代理承销证券款                       -                     -           14,930.00                     - 应付职工薪酬              959,350.06           949,630.27           1,014,706.73         1,011,847.94 应交税费                 62,597.03            55,557.86              90,011.97          164,514.23 应付款项               3,626,793.25         3,713,828.17          2,180,865.77          707,406.77 合同欠债                  11,538.55            11,585.88              9,369.09            11,117.29 揣度欠债                 44,214.19            44,685.01             43,951.07            40,587.17 耐久借钱                          -                     -             6,466.95           33,867.47 应付债券              10,386,852.41        10,358,049.43         11,588,702.93        13,868,293.22 租借欠债                108,913.53            97,018.32             78,871.55            84,175.81 递延所得税欠债              24,996.89            44,904.53             57,449.13            74,136.42 其他欠债                857,060.85           582,971.38            401,211.72           491,792.58 欠债算计              62,255,873.79        54,150,596.92         49,246,344.16        42,505,398.14 股东权益 股本                  762,108.77           762,108.77            762,108.77           762,108.77 其他权益用具             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债             2,450,000.00         2,247,850.00          1,099,000.00          100,000.00              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要        名目        2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  成本公积                 3,127,514.11           3,129,684.78               3,128,618.13           3,128,373.24  减：库存股                   23,360.87                23,360.87               23,360.87                       -  其他概括收益                219,453.50                133,870.81               73,493.51             105,951.22  盈余公积                  943,126.19                943,126.19              873,277.76             794,796.60  一般风险准备               2,390,802.04           2,363,565.06               2,174,806.66           1,957,212.34  未分拨利润                4,409,228.22           4,014,920.06               3,926,619.32           3,814,008.80  包摄于母公司股东权  益算计  少数股东权益                 530,599.11               495,806.21              464,720.77             417,683.29  股东权益算计              14,809,471.05          14,067,571.00              12,479,284.05          11,080,134.26  欠债和股东权益整个           77,065,344.84          68,218,167.92              61,725,628.20          53,585,532.40                                                                                        单元：万元             名目              2024 年 1-9 月              2023 年度              2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                        1,913,704.85           2,329,953.16          2,513,201.44         3,424,998.84 利息净收入                              137,363.56           313,602.08            410,111.05           493,092.10 其中：利息收入                            908,044.45         1,354,668.21          1,285,514.01         1,365,907.19    利息支拨                            770,680.89         1,041,066.13            875,402.96           872,815.08 手续费及佣金净收入                          987,470.21         1,451,234.25          1,636,319.05         1,878,457.29 其中：经纪业务手续费净收入                      398,876.51           581,015.44            638,685.18           797,041.07    投资银行业务手续费净收入                      53,142.08           56,631.70             61,037.33            43,263.65    资产管束及基金管束业务手 续费净收入 投资收益                               555,147.61           530,084.72            438,291.05           681,723.05  其中：对子营企业和合营企业的 投资收益 其他收益                                 67,805.14           98,199.63            143,257.29           122,823.87 公允价值变动收益                             96,840.50         -101,120.69           -218,258.52            40,738.50 汇兑收益                                  4,778.94           -1,018.41              -4,704.27              426.52 其他业务收入                               64,181.04           38,842.45            108,175.93           207,543.15 资产处置收益                                 117.83                 129.12                   9.88            194.36 二、营业总支拨                        1,093,905.65           1,450,473.32          1,468,428.74         1,922,511.30 税金及附加                                12,177.74           16,574.83             17,511.36            22,268.40 业务及管束费                         1,017,858.05           1,388,524.32          1,380,946.23         1,596,056.61 信用减值损失                                1,215.71            9,548.54            -37,206.22            98,092.25 其他资产减值损失                               457.19                 362.70            1,201.70               334.71 其他业务成本                               62,196.96           35,462.93            105,975.68           205,759.33 三、营业利润                             819,799.20           879,479.84          1,044,772.70         1,502,487.54 加：营业外收入                                 13.37                 115.16              271.54               780.89           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          名目          2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度               2021 年度 减：营业外支拨                    1,528.14              5,151.40          6,265.32               6,883.91 四、利润总额                   818,284.42            874,443.60      1,038,778.92           1,496,384.52 减：所得税用度                   68,581.66             88,151.91        148,978.51            290,893.95 五、净利润                    749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 （一）按筹谋不息性分类 不息筹谋净利润                  749,702.76            786,291.69        889,800.42           1,205,490.56 拆开筹谋净利润                             -                   -                   -                       - （二）按系数权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润             676,442.94            697,779.95        792,928.28           1,085,411.55 少数股东损益                    73,259.82             88,511.74         96,872.14            120,079.01 六、其他概括收益的税后净额            119,281.13             60,190.41        -31,013.97              -5,359.55 包摄于母公司股东的其他概括收益 的税后净额 （一）弗成重分类进损益的其他综 合收益                                     -               -4.69              3.99                    -31.86 收益 （二）将重分类进损益的其他概括 收益                               -9.98                123.55            634.70                    -47.70 益 包摄于少数股东的其他概括收益的                               -8.13                261.90          1,443.75                -691.00 税后净额 七、概括收益总额                 868,983.89            846,482.10        858,786.44           1,200,131.02 其中：包摄于母公司股东的概括收 益总额 包摄于少数股东的概括收益总额            73,251.69             88,773.64         98,315.88            119,388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                 0.80                  0.83              1.02                     1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.80                  0.83              1.02                     1.42                                                                         单元：万元               名目        2024 年 1-9 月          2023 年度        2022 年度            2021 年度   一、筹谋行径产生的现款流量   融出资金净减少额                  568,145.23                   -   1,469,221.34                  -   收取利息、手续费及佣金的现款           1,756,369.75       2,541,293.43   2,709,306.49       2,945,747.07      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要       名目          2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 拆入资金净增多额            2,313,665.01       352,124.82      722,741.32      554,652.56 代理买卖证券收到的现款净额       3,740,875.09                 -    1,031,207.46    2,375,859.26 代理承销证券收到的现款净额                    -               -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额          2,230,567.35      2,771,787.40    4,527,349.62               - 收到其他与筹谋行径关联的现款        209,535.15      2,038,291.12     861,240.46     1,041,937.86 筹谋行径现款流入小计         10,819,157.57      7,703,496.77   11,335,996.69    6,918,196.75 融出资金净增多额                         -     824,796.68                -    1,131,359.16 交易性金融用具现款净减少额       5,429,162.52      4,808,310.14    3,236,443.98    4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款        415,529.96       556,474.77      387,911.38      392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额                    -     562,537.63                -               - 代理承销证券支拨的现款净额                    -      14,930.00                -               - 回购业务资金净减少额                       -               -               -    1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款        645,384.41       942,268.55      903,278.27      872,389.47 支付的各项税费               209,438.63       338,244.15      448,748.94      577,790.82 支付其他与筹谋行径关联的现款      1,003,307.88       547,832.36     1,357,437.44     691,694.31 筹谋行径现款流出小计          7,702,823.41      8,595,394.28    6,333,820.00    9,650,538.47 筹谋行径产生的现款流量净额       3,116,334.17       -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72 二、投资行径产生的现款流量 收回投资收到的现款             799,700.45        69,592.74       48,897.35     1,683,747.20 取得投资收益收到的现款           403,414.27       472,834.50      366,248.27      530,277.75 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司止境他营业单元收到                                  -               -               -      48,564.31 的现款净额 投资行径现款流入小计          1,204,390.07       542,556.12      415,373.48     2,263,259.18 投资支付的现款               152,326.16       114,140.90     3,483,647.58      72,156.11 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行径现款流出小计            205,215.16       208,288.79     3,555,426.72     139,250.84 投资行径产生的现款流量净额         999,174.91       334,267.33    -3,140,053.24    2,124,008.34 三、筹资行径产生的现款流量 收受投资收到的现款             200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款         200,000.00      1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得借钱收到的现款              23,370.14       245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款           4,401,591.84      6,394,700.00    6,696,400.00    9,687,995.72 收到其他与筹资行径关联的现款      2,221,759.96      2,398,296.12    3,384,126.43    2,569,634.21 筹资行径现款流入小计          6,846,721.94     10,187,548.73   11,463,900.73   12,411,175.43 偿还债务支付的现款           5,079,100.01      7,765,314.20    8,864,549.85    5,016,396.30 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要         名目                   2024 年 1-9 月           2023 年度          2022 年度           2021 年度  其中：子公司支付给少数股东的股  利、利润  回购股份支付的现款                                    -               -        23,360.87                 -  支付其他与筹资行径关联的现款                    2,146,219.09    1,407,097.10     2,657,323.40      3,392,015.92  筹资行径现款流出小计                        7,919,887.98   10,023,909.93    12,580,662.17      9,309,306.65  筹资行径产生的现款流量净额                    -1,073,166.04      163,638.80     -1,116,761.44     3,101,868.78  四、汇率变动对现款及现款等价物                                       -6,297.70       11,313.14        60,870.99        -16,534.75  的影响  五、现款及现款等价物净(减少)/增  加额  加：期初现款及现款等价物余额                   14,600,489.11   14,983,167.34    14,176,934.33     11,699,933.69  六、期末现款及现款等价物余额                   17,636,534.44   14,600,489.11    14,983,167.34     14,176,934.33           （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                   单元：万元      名目       2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金              11,765,280.79            7,840,638.63            8,470,424.36           8,643,851.66 其中：客户资金入款         10,443,151.72            6,692,912.27            7,561,960.19           7,594,269.19 结算备付金              2,130,976.96            3,814,218.40            2,873,574.83           2,672,310.87 其中：客户备付金           1,455,032.70            2,727,326.30            2,060,097.12           2,046,092.73 融出资金               8,444,562.83            8,986,855.50            8,190,922.18           9,430,224.54 衍生金融资产              863,379.55              529,524.93              281,275.45              65,844.19 存出保证金               542,510.27              227,006.14              367,850.30             183,909.20 应收款项                592,617.15              748,768.38             1,093,422.18            230,717.72 买入返售金融资产           1,346,916.82            1,728,714.92            1,675,942.10           1,942,554.91 金融投资：             35,785,184.74           31,362,370.01           26,625,493.52          20,210,589.45 交易性金融资产           22,076,470.61           17,037,177.89           12,179,157.84           9,079,198.24 债权投资                    585.01                    791.85               7,044.55               4,357.09 其他债权投资            12,513,344.66           13,759,070.32           14,370,513.32          11,043,596.19 其他权益用具投资           1,194,784.47             565,329.96               68,777.80              83,437.94 耐久股权投资             2,798,373.31            2,520,566.05            2,540,054.98           2,449,031.04 投资性房地产               16,825.53                17,070.92              16,435.65                3,630.07 固定资产                260,753.57              258,932.23              262,009.40             278,219.39 使用权资产                63,341.64                65,548.17              58,238.10              58,229.61 无形资产                 66,681.21                71,936.79              68,192.04              62,369.70 递延所得税资产              55,862.29               112,693.73             138,332.25             119,262.26 其他资产                141,981.57              175,982.40              171,391.16              60,479.29           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      名目          2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 资产整个                 64,875,248.24         58,460,827.20              52,833,558.48        46,411,223.89 欠债 应付短期融资款               3,817,197.54          4,536,328.85               3,730,835.75         2,787,675.95 拆入资金                  3,982,817.72          1,721,798.91               1,738,173.13          981,783.55 交易性金融欠债                613,999.22           1,212,158.24                669,604.13           612,218.97 衍生金融欠债                1,152,188.33            488,582.46                240,500.95           120,598.54 卖出回购金融资产款            16,397,810.28         14,790,859.93              12,206,753.40         7,972,486.71 代理买卖证券款              11,807,899.35          9,153,846.39               9,467,058.77         9,514,528.39 代理承销证券款                          -                        -              14,930.00                     - 应付职工薪酬                 472,423.43             492,545.12                557,819.03           637,439.05 应交税费                    13,694.59                 17,842.17              18,355.83            76,805.02 应付款项                  3,594,076.56          3,691,724.41               2,192,578.91          701,443.65 合同欠债                      5,741.54                 3,907.22                2,423.78             3,105.73 揣度欠债                      3,364.95                 3,406.22                3,367.13             3,434.30 应付债券                 10,175,998.55         10,145,107.53              11,379,710.64        13,677,297.53 租借欠债                    66,189.59                 68,173.19              60,749.57            60,520.91 其他欠债                    95,442.12             109,973.10                 70,962.36            74,426.77 欠债算计                 52,198,843.78         46,436,253.75              42,353,823.36        37,223,765.06 股东权益 股本                     762,108.77             762,108.77                762,108.77           762,108.77 其他权益用具                2,450,000.00          2,247,850.00               1,099,000.00          100,000.00 其中：永续债                2,450,000.00          2,247,850.00               1,099,000.00          100,000.00 成本公积                  3,171,959.26          3,174,309.26               3,174,309.26         3,177,402.03 减：库存股                   23,360.87                 23,360.87              23,360.87                     - 其他概括收益                 175,629.12                 85,341.40              36,964.98           117,804.37 盈余公积                   941,593.15             941,593.15                871,744.73           793,263.57 一般风险准备                1,908,515.68          1,908,406.91               1,768,559.82         1,611,444.85 未分拨利润                 3,289,959.35          2,928,324.83               2,790,408.44         2,625,435.25 股东权益算计               12,676,404.46         12,024,573.45              10,479,735.12         9,187,458.83 欠债和股东权益整个            64,875,248.24         58,460,827.20              52,833,558.48        46,411,223.89                                                                                       单元：万元             名目                 2024 年 1-9 月            2023 年度            2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                            1,206,708.25        1,459,540.61        1,516,493.81     1,973,675.14 利息净收入                                151,977.81         290,233.86           341,497.97       422,716.16 其中：利息收入                              782,069.78        1,205,109.20        1,161,573.09     1,262,186.67      利息支拨                            630,091.97         914,875.34           820,075.12       839,470.51          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要           名目          2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度       2021 年度 手续费及佣金净收入                427,671.06          622,135.59    696,270.24    829,417.47 其中：经纪业务手续费净收入            352,386.28          529,883.58    602,117.51    749,824.06    投资银行业务手续费净收入           49,208.62           54,249.63     58,609.37     41,410.75 投资收益                     475,283.25          485,894.48    456,981.27    618,690.30 其中：对子营企业和合营企业的投资 收益 其他收益                       3,827.63           52,772.39     66,009.76     60,639.40 公允价值变动收益                 140,228.46            2,378.89    -50,176.00     36,240.86 汇兑收益                       1,468.83           -2,789.22     -1,445.67       -749.87 其他业务收入                     6,099.67            8,738.49      7,372.55      6,502.54 资产处置收益                       151.55             176.12         -16.31       218.27 二、营业总支拨                  574,599.11          749,268.70    665,729.76    977,683.81 税金及附加                      8,968.40           12,344.73     12,440.40     15,096.68 业务及管束费                   562,354.15          730,577.86    693,496.25    869,081.48 信用减值损失                     2,614.85            5,468.15    -40,688.86     93,307.02 其他资产减值损失                       2.08                5.00          5.00          5.00 其他业务成本                       659.63             872.96        476.98        193.63 三、营业利润                   632,109.14          710,271.91    850,764.05    995,991.33 加：营业外收入                        11.2             109.12        122.51        320.99 减：营业外支拨                      949.04            3,159.38      3,199.98      4,164.80 四、利润总额                   631,171.30          707,221.65    847,686.58    992,147.52 减：所得税用度                   14,530.21            8,737.36     62,874.99    122,979.92 五、净利润                    616,641.09          698,484.29    784,811.59    869,167.60 （一）按筹谋不息性分类 不息筹谋净利润                  616,641.09          698,484.29    784,811.59    869,167.60 拆开筹谋净利润                            -                  -             -             - 六、其他概括收益的税后净额            123,994.29           47,927.63    -80,839.39     10,787.82 （一）弗成重分类进损益的其他概括 收益                                    -              -4.69          3.99        -31.86 益 （二）将重分类进损益的其他概括收 益 七、概括收益总额                 740,635.38          746,411.92    703,972.20    879,955.42           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                                       单元：万元       名目            2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度 一、筹谋行径产生的现款流量 融出资金净减少额                513,453.82                     -    1,246,273.45               - 收取利息、手续费及佣金的现款         1,099,752.11         1,585,701.72    1,689,272.48    1,831,729.68 拆入资金净增多额              2,261,500.00                     -     750,000.00      580,000.00 代理买卖证券收到的现款净额         2,650,281.63                     -               -    1,713,670.25 代理承销证券收到的现款净额                      -                   -      14,930.00                - 回购业务资金净增多额            1,986,622.34          2,519,969.05    4,512,370.65               - 收到其他与筹谋行径关联的现款           10,792.31          1,911,438.03     670,584.87      681,822.24 筹谋行径现款流入小计            8,522,402.21          6,017,108.80    8,883,431.46    4,807,222.18 融出资金净增多额                           -         793,898.96                -    1,098,726.10 交易性金融用具现款净减少额         4,864,296.00          3,892,859.59    3,044,243.27    3,947,463.44 支付利息、手续费及佣金的现款          324,221.14           479,135.92      345,548.90      364,432.27 代理买卖证券支拨的现款净额                      -         314,498.62       53,730.38                - 回购业务资金净减少额                         -                   -               -    1,609,255.27 代理承销证券支拨的现款净额                      -          14,930.00                -               - 拆入资金净减少额                           -          16,000.00                -               - 支付给职工及为职工支付的现款          422,839.65           573,288.54      574,295.15      560,038.07 支付的各项税费                  68,426.54           103,224.39      221,770.06      263,532.00 支付其他与筹谋行径关联的现款          450,297.31           170,541.19      359,274.70      232,841.86 筹谋行径现款流出小计            6,130,080.64          6,358,377.21    4,598,862.46    8,076,289.02 筹谋行径产生的现款流量净额         2,392,321.57          -341,268.41     4,284,569.00   -3,269,066.84 二、投资行径产生的现款流量 收回投资收到的现款               803,264.56           242,243.72       18,708.53     1,584,642.65 取得投资收益收到的现款             466,853.70           571,929.55      503,552.99      680,748.37 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 投资行径现款流入小计            1,270,720.77           814,289.78      522,430.55     2,266,025.66 投资支付的现款                 240,922.00            21,346.81     3,455,467.37     300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资行径现款流出小计              283,262.07            95,038.56     3,512,069.73     358,170.79 投资行径产生的现款流量净额           987,458.70           719,251.22    -2,989,639.18    1,907,854.87 三、筹资行径产生的现款流量 收受投资收到的现款               200,000.00          1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 其中：刊行永续债收到的现款           200,000.00          1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 刊行债券收到的现款             4,189,640.00          6,394,700.00    6,696,400.00    9,495,000.00 收到其他与筹资行径关联的现款        1,967,796.29          2,279,099.15    3,384,126.43    2,404,827.43 筹资行径现款流入小计            6,357,436.29          9,822,629.15   11,080,296.43   11,999,827.43           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要        名目              2024 年 1-9 月           2023 年度                   2022 年度            2021 年度 偿还债务支付的现款                 4,750,000.00             7,740,000.00          8,790,000.00       4,620,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 回购股份支付的现款                             -                         -          23,360.87                   - 支付其他与筹资行径关联的现款            2,138,800.36             1,395,141.88          2,581,671.63       3,370,562.20 筹资行径现款流出小计                7,500,244.78             9,883,743.24         12,359,384.95       8,790,438.46 筹资行径产生的现款流量净额            -1,142,808.49               -61,114.08         -1,279,088.52       3,209,388.96 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额            2,238,440.61              314,079.51             14,395.64        1,847,427.12 加：期初现款及现款等价物余额           11,637,150.97            11,323,071.46         11,308,675.82       9,461,248.70 六、期末现款及现款等价物余额           13,875,591.58            11,637,150.97         11,323,071.46      11,308,675.82         五、最近三年及一期的主要财务研究         （一）主要财务数据及财务研究       名目                     /2024 年 1-9 月          日/2023 年度                 日/2022 年度           日/2021 年度 资产欠债率（%）                      75.37                 74.43                     73.98               72.92 全部债务（亿元）                   3,750.43                  3,321.84               3,018.81            2,606.63 债务成本比率（%）                     71.69                     70.25                 70.75               70.17 流动比率（倍）                        1.46                      1.53                   1.69               1.78 速动比率（倍）                        1.46                      1.53                   1.69               1.78 总资产薪金率（%）                      1.30                      1.53                   2.00               3.16 EBITDA（亿元）                   162.34                   195.04                 193.61              239.86 EBITDA 全部债务比（%）                4.33                      5.87                   6.41               9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）               2.23                      1.98                   2.37               2.90 营业利润率（%）                      42.84                     37.75                 41.57               43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股筹谋行径产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                   3.98                     -0.50                   1.06               3.25         注：上述财务研究的筹备方法如下：      额-代理买卖证券款            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要      股股份总和      份总和          （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期净资产收益率和每股收益研究如下：     名目          2024 年 1-9 月           2023 年度                2022 年度                 2021 年度 营业收入（万元）            1,913,704.85          2,329,953.16          2,513,201.44               3,424,998.84 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非常常性损益的净            648,586.11            650,761.43            714,570.72               1,014,080.25 利润（万元） 其他概括收益的税后净 额（万元） 筹谋行径产生的现款流 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）                 0.80                  0.83                     1.02                    1.42 稀释每股收益（元/股）                 0.80                  0.83                     1.02                    1.42 加权平均净资产收益率                5.26%                  5.66%                7.23%                     10.67%     名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）           77,065,344.84         68,218,167.92         61,725,628.20           53,585,532.40 欠债总额（万元）           62,255,873.79         54,150,596.92         49,246,344.16           42,505,398.14 包摄于上市公司股东的 净资产（万元）          （三）非常常性损益明细表（合并报表口径）          刊行东说念主最近三年及一期非常常性损益明细表如下：                                                                               单元：万元          名目                      2024 年 1-9 月    2023 年度      2022 年度        2021 年度 数听说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司普通经                                                                                              主要为财 营业务密切相关，适合国度政策规则、按照 一定圭臬定额或定量不息享受的政府补助                                                                                              款。 除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    3,763.57       796.03       791.84       -1,079.86              - 其他适合非常常性损益界说的损益名目                    -4,566.47   -13,922.35   -12,997.57      -10,641.42              - 减：所得税影响额                             15,564.32    20,382.92    31,153.08       26,475.31              - 少数股东权益影响额（税后）                        18,717.07    11,968.72    14,765.17        8,444.73              -            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要            名目             2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度       数听说明 算计                             27,856.82    47,018.52    78,357.56    71,331.30        -           最近三年及一期，刊行东说念主收到的财政扶持及奖励款分歧为 11.78 亿元、13.65        亿元、           （四）风险限制研究           最近三年及一期末，公司净成本及相关风险限制研究如下：            名目                                                12 月 31                                                                 日      净成本（亿元）             916.55       931.66       798.47       661.67    -        -      中枢净成本（亿元）           645.55       655.16       625.97      616.67     -        -      净资产（亿元）            1,267.64     1,202.46     1,047.97     918.75     -        -      各项风险成本准备之和（亿元）      389.87       399.24       427.95      334.66     -        -      风险隐蔽率（%）            235.09       233.36       186.58      197.71    ≧120     ≧100      成本杠杆率（%）             10.71        12.03        13.04        16.03   ≧9.6     ≧8      流动性隐蔽率（%）           133.22       222.43       213.79      238.90    ≧120     ≧100      净踏实资金率（%）           133.27       129.57       147.26      163.37    ≧120     ≧100      净成本/净资产（%）           72.30        77.48        76.19        72.02   ≧24      ≧20      净成本/欠债（%）            22.69        24.99        24.29        23.88   ≧9.6     ≧8      净资产/欠债（%）            31.38        32.25        31.88        33.16   ≧12      ≧10      自营权益类证券止境衍生品/净      成本（%）      自营非权益类证券止境衍生品/      净成本（%）           公司资产质料优良，筹谋稳健，各项主要风险限制研究适合《证券公司风险        限制研究管束办法》的关联规则。           六、管束层磋议与分析           公司管束层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报        告以及 2024 年 1-9 月未经审计的合并财务评释为基础，对其资产欠债结构、盈        利才智、现款流量、偿债才智止境可不息性进行了如下分析：           （一）资产构要素析           最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                                                 单元：万元、%      名目                   金额          占比           金额          占比           金额          占比           金额          占比 货币资金          16,143,050.14    20.95   11,881,521.06    17.42   12,917,648.27    20.93   11,931,281.95    22.27  其中：客户资金入款    13,523,953.77    17.55    9,483,867.30    13.90   10,760,685.38    17.43    9,749,687.25    18.19 结算备付金          2,198,613.31     2.85    3,451,038.90     5.06    2,768,024.15     4.48    2,769,438.08     5.17  其中：客户备付金      1,738,391.44     2.26    2,964,770.80     4.35    2,339,834.39     3.79    2,314,702.60     4.32 融出资金           8,512,654.94    11.05    9,110,789.84    13.36    8,282,299.10    13.42    9,723,076.79    18.14 衍生金融资产         1,100,942.40     1.43     503,408.09      0.74     264,247.37      0.43      56,449.27      0.11 存出保证金          2,674,121.30     3.47    2,125,280.07     3.12    2,034,229.17     3.30    1,249,511.29     2.33 应收款项           1,112,427.94     1.44    1,114,889.37     1.63    1,377,175.63     2.23     489,276.30      0.91 买入返售金融资产       2,005,067.41     2.60    1,972,090.06     2.89    1,894,028.93     3.07    1,999,223.18     3.73 金融投资：         41,291,102.49    53.58   36,119,613.25    52.95   30,282,019.51    49.06   23,592,518.92    44.03  交易性金融资产      27,350,249.22    35.49   21,607,434.90    31.67   15,780,050.62    25.56   12,447,261.37    23.23  债权投资              8,060.11     0.01      12,971.16      0.02      35,413.47      0.06      10,468.70      0.02  其他债权投资       12,733,570.20    16.52   13,929,512.11    20.42   14,393,777.16    23.32   11,047,509.61    20.62  其他权益用具投资      1,199,222.95     1.56     569,695.09      0.84      72,778.26      0.12      87,279.23      0.16 耐久股权投资         1,059,748.58     1.38     922,527.24      1.35     874,415.20      1.42     824,841.84      1.54 投资性房地产           18,894.49      0.02      19,915.67      0.03      18,743.34      0.03        6,074.17     0.01 固定资产            291,593.43      0.38     284,715.53      0.42     283,305.42      0.46     296,691.86      0.55 在建工程             24,630.13      0.03      24,630.13      0.04      24,630.13      0.04               -        - 使用权资产           105,298.22      0.14      94,793.60      0.14      76,547.14      0.12      81,779.07      0.15 无形资产            151,944.38      0.20     159,693.13      0.23     154,614.17      0.25     148,998.17      0.28 商誉                  234.02      0.00         235.16      0.00         231.81      0.00         212.17      0.00 递延所得税资产         217,321.96      0.28     256,249.53      0.38     258,260.95      0.42     211,883.16      0.40 其他资产            157,699.71      0.20     176,777.28      0.26     215,207.93      0.35     204,276.17      0.38 资产整个          77,065,344.84   100.00   68,218,167.92   100.00   61,725,628.20   100.00   53,585,532.40   100.00             最近三年及一期末，广发证券的总资产边界分歧为 5,358.55 亿元、6,172.56           亿元、6,821.82 亿元与 7,706.53 亿元，资产边界总体上升。公司资产结构防守稳           定，各项资产变现才智较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6,172.56 亿元，比           上年末增多 15.19%，金额占比拟大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资           金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末合           计增多 98.50 亿元，增幅 6.70%，主如若客户资金入款增多；融出资金比上年末           减少 144.08 亿元，减幅 14.82%，主如若融资融券业务边界减少；交易性金融资           产比上年末增多 333.28 亿元，增幅 26.78%，主如若债券和基金等投资边界增多；           其他债权投资比上年末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主如若债券投资边界增      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 加。 资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。 其中，货币资金和结算备付金比上年末算计减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，主要 是客户资金入款减少；融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主如若 融资融券业务边界增多；交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%， 主如若债券、股票和基金等投资边界增多；其他债权投资比上年末减少 46.43 亿 元，减幅 3.23%，主如若债券投资边界减少。 大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投 资。其中，货币资金和结算备付金比上年末算计增多 300.91 亿元，增幅 19.63%， 主如若客户资金入款增多；融出资金比上年末减少 59.81 亿元，减幅 6.57%，主 如若融资融券业务边界减少；交易性金融资产比上年末增多 574.28 亿元，增幅 亿元，减幅 8.59%，主如若债券投资边界减少。公司资产结构防守踏实，各项资 产变现才智较强，资金流动性充裕。    货币资金主要由客户入款和公司入款组成。最近三年及一期末，货币资金占 刊行东说念主总资产的比例分歧为 22.27%、20.93%、17.42%和 20.95%。 末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。2024 年 9 月末，货 币资金较 2023 年末增多 426.15 亿元，增幅为 35.87%。 刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及相关利息；刊行东说念主的货币资 金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 12.26 万元。    结算备付金主要由客户备付金组成。最近三年及一期末，公司结算备付金分 别为 276.94 亿元、276.80 亿元、345.10 亿元和 219.86 亿元。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 年 9 月末，公司结算备付金较 2023 年末减少 125.24 亿元，减幅为 36.29%。    公司自 2010 年得回融资融券业务经验并正经开展业务以来，融资融券业务 已具备较大边界。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，融出资 金分歧达到 972.31 亿元、828.23 亿元、911.08 亿元和 851.27 亿元，占总资产比 例分歧为 18.14%、13.42%、13.36%和 11.05%。2022 年末，公司融出资金较 2021 年末减少 144.08 亿元，降幅为 14.82%。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末 增多 82.85 亿元，增幅为 10.00%。2024 年 9 月末，公司融出资金较 2023 年末减 少 59.81 亿元，降幅为 6.57%。    最近三年及一期末，刊行东说念主衍生金融资产算计分歧为 5.64 亿元、26.42 亿元、 主要系权益衍生业务边界增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末 增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务边界增多所致。2024 年 9 月 末，公司衍生金融资产较 2023 年末增多 59.75 亿元，增幅 118.70%，主要系权益 衍生业务边界增多所致。    公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。最近三年及一 期末，交易保证金占存出保证金的比例分歧为 92.98%、95.54%、94.29%和 94.22%。 主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11 亿元，增幅为 4.48%，变动不大。2024 年 9 月末，公司存出保证金较 2023 年末 增多 54.88 亿元，增幅为 25.82%。    应收款项主要由应收算帐款、应收资产管束费、场外业务应收保证金、应收 手续费及佣金等组成。最近三年及一期末，应收款项账面价值分歧为 48.93 亿元、            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要           最近三年及一期末，应收款项余额前五名情况如下：                               金额                                  占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） 客户 A                         176,762.65   1 年以内         交易保证金          15.89 客户 B                          69,849.29   1 年以内        算帐款及保证金          6.28 客户 C                          50,090.69   1 年以内        算帐款及保证金          4.50 客户 D                          44,058.78   1 年以内        算帐款及保证金          3.96 客户 E                          28,666.01   1 年以内          算帐款            2.58                                金额                                 占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） 客户 A                         298,265.89   1 年以内         交易保证金         26.08 客户 B                          42,274.49   1 年以内        算帐款及保证金          3.70 客户 C                          39,011.08   1 年以内        算帐款及保证金          3.41 客户 D                          38,370.95   3 年以内        保证金及业务账款         3.35 客户 E                          36,195.69   1 年以内        算帐款及保证金          3.16                                金额                                 占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） 客户 A                         245,793.56   3 年以内         交易保证金         17.56 客户 B                         136,272.00   1 年以内        保证金及业务账款         9.73 客户 C                          89,800.22   1 年以内        保证金及业务账款         6.41 客户 D                          89,055.97   1 年以内        保证金及期权费          6.36 客户 E                          49,617.91   1 年以内        算帐款及保证金          3.54                               金额                                  占应收款项总           单元称呼                             账龄           款项性质                              （万元）                                 额比例（％） NOMURA INTERNATIONAL PLC     82,305.78    1 年以内        算帐款及保证金        16.21 渣打银行（中国）有限公司                  55,136.78   3 年以内         交易保证金          10.86 国联证券股份有限公司                    18,274.00   1 年以内         交易保证金           3.60 中国星河证券股份有限公司                  11,094.50   1 年以内        保证金及业务账款         2.18 HONG    KONG    SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED           公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押        式回购和债券买断式回购组成。最近三年及一期末，买入返售金融资产账面价值        分歧为 199.92 亿元、189.40 亿元、197.21 亿元和 200.51 亿元。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 幅 4.12%。2024 年 9 月末，公司买入返售金融资产合座较 2023 年末增多 3.30 亿 元，增幅 1.67%。    限制 2024 年 9 月末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和 其他权益用具投资分歧为 2,735.02 亿元、0.81 亿元、1,273.36 亿元和 119.92 亿 元，占资产总额的比重分歧为 35.49%、0.01%、16.52%和 1.56%。    （1）交易性金融资产    公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票/股权、搭理居品甚止境他类 型的交易性投资。 主要为公募基金、债券、股票等投资边界增多。2023 年末，公司交易性金融资产 较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资边界增 加。2024 年 9 月末，公司交易性金融资产较 2023 年末增多 574.28 亿元，增幅    （2）债权投资 系公司债投资边界增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿 元，降幅 63.37%，主要系公司债投资边界减少所致。2024 年 9 月末，公司债权 投资较 2023 年末减少 0.49 亿元，降幅 37.86%，主要系公司债投资边界减少所 致。    （3）其他债权投资 主要系金融债及地方债投资边界增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022 年末减少 46.43 亿元，降幅为 3.23%。2024 年 9 月末，公司其他债权投资较 2023 年末减少 119.59 亿元，降幅为 8.59%，主要系中期单据和公司债投资边界减少所 致。    （4）其他权益用具投资    最近三年及一期末，公司其他权益用具投资分歧为 8.73 亿元、7.28 亿元、             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要         其他权益用具投资较 2023 年末增多 62.95 亿元，增幅为 110.50%，主要系股票投         资增多所致。           最近三年及一期末，刊行东说念主耐久股权投资分歧为 82.48 亿元、87.44 亿元、         营企业易方达基金管束有限公司、惠理集团有限公司、珠海广发信德厚疆创业投         资基金（有限合伙）等的股权投资及合营企业中猴子用广发信德新动力产业投资         基金（有限合伙）、珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、广发         信德皖能（含山）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等的股权投资。           最近三年及一期末，其他资产账面价值分歧为 20.43 亿元、21.52 亿元、17.68         亿元和 15.77 亿元。其他资产主要由租借应收款、耐久待摊用度和其他应收款等         组成。         年 9 月末，其他资产账面价值较 2023 年末减少 1.91 亿元，降幅 10.79%，主要系         预支投资款减少所致。           （二）欠债构要素析           刊行东说念主最近三年及一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                           单元：万元、%    名目                  金额          占比       金额            占比       金额           占比       金额           占比 短期借钱           590,101.47    0.95    683,804.95     1.26    449,178.23    0.91     91,654.53    0.22 应付短期融资款       3,817,197.54   6.13   4,536,328.85    8.38   3,730,835.75   7.58   2,787,675.95   6.56 拆入资金          4,575,166.61   7.35   2,265,300.33    4.18   1,907,142.58   3.87   1,161,748.84   2.73 交易性金融欠债       1,078,083.44   1.73   1,760,906.25    3.25   1,198,514.37   2.43   1,082,340.33   2.55              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要    名目                  金额          占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 衍生金融欠债        1,540,818.08     2.47     470,092.53       0.87     209,828.15      0.43      98,109.85      0.23 卖出回购金融资产款    17,628,783.77    28.32   15,374,880.24     28.39   12,505,782.56    25.39    8,123,019.99    19.11 代理买卖证券款      16,943,406.12    27.22   13,201,052.92     24.38   13,758,525.61    27.94   12,673,109.75    29.82 代理承销证券款                  -        -               -         -      14,930.00      0.03               -        - 应付职工薪酬         959,350.06      1.54     949,630.27       1.75    1,014,706.73     2.06    1,011,847.94     2.38 应交税费            62,597.03      0.10      55,557.86       0.10       90,011.97     0.18     164,514.23      0.39 应付款项          3,626,793.25     5.83    3,713,828.17      6.86    2,180,865.77     4.43     707,406.77      1.66 合同欠债             11,538.55     0.02       11,585.88      0.02        9,369.09     0.02       11,117.29     0.03 揣度欠债            44,214.19      0.07      44,685.01       0.08      43,951.07      0.09      40,587.17      0.10 耐久借钱                     -        -               -         -        6,466.95     0.01      33,867.47      0.08 应付债券         10,386,852.41    16.68   10,358,049.43     19.13   11,588,702.93    23.53   13,868,293.22    32.63 租借欠债           108,913.53      0.17      97,018.32       0.18      78,871.55      0.16      84,175.81      0.20 递延所得税欠债         24,996.89      0.04      44,904.53       0.08      57,449.13      0.12      74,136.42      0.17 其他欠债           857,060.85      1.38     582,971.38       1.08     401,211.72      0.81     491,792.58      1.16 欠债算计         62,255,873.79   100.00   54,150,596.92    100.00   49,246,344.16   100.00   42,505,398.14   100.00             最近三年及一期末，公司欠债算计分歧为 4,250.54 亿元、4,924.63 亿元、          代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。             最近三年及一期末，刊行东说念主应付短期融资款分歧为 278.77 亿元、373.08 亿          元、453.63 亿元和 381.72 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收益          证据的刊行或到期偿还所致。             最近三年及一期末，刊行东说念主拆入资金分歧为 116.17 亿元、190.71 亿元、226.53          亿元和 457.52 亿元。2022 年末，公司拆入资金余额较 2021 年末增多 74.54 亿元，          增幅 64.16%，主如若转融通融入资金边界增多。2023 年末，公司拆入资金余额          较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资边界增多所致。     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 主要系银行拆入资金边界增多。    最近三年及一期末，刊行东说念主卖出回购金融资产款分歧为 812.30 亿元、1,250.58 亿元、1,537.49 亿元和 1,762.88 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主要 系质押式卖出回购增多所致。2024 年 9 月末，公司卖出回购金融资产款较 2023 年末增多 225.39 亿元，增幅 14.66%，主如若买断式卖出回购和质押式卖出回购 增多。    最近三年及一期末，公司代理买卖证券款分歧为 1,267.31 亿元、1,375.85 亿 元、1,320.11 亿元和 1,694.34 亿元，分歧占欠债总额的 29.82%、27.94%、24.38% 和 27.22%，代理买卖证券款在公司欠债中占比拟高。    代理买卖证券款的变动情况与证券阛阓情况息息相关，评释期内，跟着股市 的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。    最近三年及一期末，公司应付款项分歧为 70.74 亿元、218.09 亿元、371.38 亿元和 362.68 亿元，分歧占欠债总额的 1.66%、4.43%、6.86%和 5.83%。应付款 项边界总体呈高潮趋势，最近一期末略有回落，主要与应付客户业务保证金余额 变动相关。 占欠债总额的比例分歧为 0.08%和 0.01%，占比拟低。2023 年末及 2024 年 9 月 末公司无耐久借钱余额。    最近三年及一期末，公司应付债券分歧为 1,386.83 亿元、1,158.87 亿元、 和 16.68%。2022 年末，公司应付债券余额较 2021 年末减少 227.96 亿元，降幅 为 16.44%。2023 年末，公司应付债券余额较 2022 年末减少 123.07 亿元，降幅             广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要         为 10.62%。2024 年 9 月末，公司应付债券余额与 2023 年末基本持平。            （三）盈利才智分析            刊行东说念主最近三年及一期营业总收入名目组成如下：                                                                                 单元：万元、%    名目                   金额          占比          金额           占比          金额          占比          金额          占比 手续费及佣金净收入       987,470.21     51.60   1,451,234.25     62.29   1,636,319.05    65.11   1,878,457.29    54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产管束及基金管束 业务手续费净收入 利息净收入           137,363.56      7.18    313,602.08      13.46    410,111.05     16.32    493,092.10     14.40 投资收益            555,147.61     29.01    530,084.72      22.75    438,291.05     17.44    681,723.05     19.90 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益         96,840.50      5.06   -101,120.69      -4.34   -218,258.52     -8.68     40,738.50      1.19 汇兑收益              4,778.94      0.25      -1,018.41     -0.04      -4,704.27    -0.19        426.52      0.01 资产处置收益              117.83      0.01        129.12       0.01          9.88      0.00        194.36      0.01 其他收益             67,805.14      3.54     98,199.63       4.21    143,257.29      5.70    122,823.87      3.59 其他业务收入           64,181.04      3.35     38,842.45       1.66    108,175.93      4.30    207,543.15      6.06 营业总收入          1,913,704.85   100.00   2,329,953.16    100.00   2,513,201.44   100.00   3,424,998.84   100.00            最近三年及一期，公司营业总收入分歧为 342.50 亿元、251.32 亿元、233.00         亿元和 191.37 亿元，刊行东说念主的营业总收入与证券阛阓景气程度高度相关。            （1）手续费及佣金净收入            手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费         净收入、资产管束及基金管束业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市         场交易量和成本阛阓融资行径的活跃程度相关性较高。手续费及佣金净收入是公         司营业收入的主要组成部分，最近三年及一期，公司的手续费及佣金净收入分歧         为 187.85 亿元、163.63 亿元、145.12 亿元和 98.75 亿元，占营业总收入的比重分         别为 54.85%、65.11%、62.29%和 51.60%。         要归因于证券经纪业务和基金管束业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要 司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪 业务和资产管束及基金管束业务手续费及佣金净收入减少。2024 年 1-9 月，公司 手续费及佣金净收入同比减少 13.00 亿元，降幅 11.63%，主要归因于基金管束业 务和证券经纪业务手续费及佣金净收入减少。    （2）利息净收入    公司利息收入主要包括存放金融机构入款、融资融券业务、买入返售业务、 其他债权投资业务等获取的利息；利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、 客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。最近三年及一期，公司的 利息净收入分歧为 49.31 亿元、41.01 亿元、31.36 亿元和 13.74 亿元，占营业总 收入的比重分歧为 14.40%、16.32%、13.46%和 7.18%。 出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65 亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨增多。2024 年 1- 利息收入和其他债权投资利息收入减少。    （3）投资收益    公司的投资收益主要来自于金融用具收益和权益法核算的耐久股权投资收 益。最近三年及一期，公司分歧已毕投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元、53.01 亿 元和 55.51 亿元。 置交易性金融用具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元， 增幅 20.94%，主要归因于交易性金融用具投资收益增多。2024 年 1-9 月，公司 投资收益同比增多 21.30 亿元，增幅 62.26%，主要归因于金融用具投资收益增 加。    （4）公允价值变动收益    公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融用具和衍生金融用具的 浮动盈亏。 融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。2024 年 1-9 月，公司公允          广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要     价值变动收益同比增多 10.65 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动。          刊行东说念主最近三年及一期营业总支拨名目组成如下：                                                                                     单元：万元、%   名目               金额          占比           金额               占比         金额            占比           金额              占比 税金及附加        12,177.74      1.11      16,574.83          1.14     17,511.36        1.19      22,268.40         1.16 业务及管束费     1,017,858.05    93.05   1,388,524.32         95.73   1,380,946.23      94.04    1,596,056.61       83.02 信用减值损失        1,215.71      0.11       9,548.54          0.66     -37,206.22      -2.53      98,092.25         5.10 其他资产减值损 失 其他业务成本       62,196.96      5.69      35,462.93          2.44    105,975.68        7.22     205,759.33        10.70 营业总支拨      1,093,905.65   100.00   1,450,473.32     100.00      1,468,428.74 100.00        1,922,511.30   100.00          ①税金及附加          最近三年及一期，公司税金及附加分歧为 2.23 亿元、1.75 亿元、1.66 亿元     和 1.22 亿元，跟着营业收入的变化而波动。          ②业务及管束费          公司职工用度是主要的业务及管束费名目，最近三年及一期，职工用度占业     务及管束费的比例分歧为 68.49%、64.31%、63.18%和 64.76%。职工用度的波动     与公司功绩高度相关，公司功绩上升时，公司职工绩效工资支拨相应增多；公司     功绩下降时，公司职工绩效工资支拨相应减少。          （四）现款流量分析          最近三年及一期，公司筹谋行径产生的现款流量情况如下：                                                                                            单元：万元            名目                  2024 年 1-9 月             2023 年度          2022 年度             2021 年度   融出资金净减少额                           568,145.23                    -      1,469,221.34                    -   收取利息、手续费及佣金的现款                    1,756,369.75        2,541,293.43      2,709,306.49       2,945,747.07   拆入资金净增多额                          2,313,665.01         352,124.82        722,741.32          554,652.56   代理买卖证券收到的现款净额                     3,740,875.09                   -      1,031,207.46       2,375,859.26   代理承销证券收到的现款净额                                -                   -           14,930.00                  -   回购业务资金净增多额                        2,230,567.35        2,771,787.40      4,527,349.62                    -   收到其他与筹谋行径关联的现款                     209,535.15         2,038,291.12       861,240.46        1,041,937.86   筹谋行径现款流入小计                       10,819,157.57        7,703,496.77     11,335,996.69       6,918,196.75     广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要       名目         2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 融出资金净增多额                      -        824,796.68               -   1,131,359.16 交易性金融用具现款净减少额      5,429,162.52       4,808,310.14   3,236,443.98   4,284,804.80 支付利息、手续费及佣金的现款      415,529.96         556,474.77     387,911.38      392,653.72 代理买卖证券支拨的现款净额                 -        562,537.63               -               - 代理承销证券支拨的现款净额                 -         14,930.00               -               - 回购业务资金净减少额                    -                  -              -   1,699,846.20 支付给职工及为职工支付的现款      645,384.41         942,268.55     903,278.27      872,389.47 支付的各项税费             209,438.63         338,244.15     448,748.94      577,790.82 支付其他与筹谋行径关联的现款     1,003,307.88        547,832.36    1,357,437.44     691,694.31 筹谋行径现款流出小计         7,702,823.41       8,595,394.28   6,333,820.00   9,650,538.47 筹谋行径产生的现款流量净额      3,116,334.17       -891,897.52    5,002,176.69   -2,732,341.72     最近三年及一期，公司筹谋行径产生的现款流量净额分歧为-273.23 亿元、  大，主要与证券公司的行业性质关联。  户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的筹谋行径现款流量净额为-510.82  亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现款  流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融用具现款净减少额 428.48  亿元，回购业务资金净减少额 169.98 亿元。  现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93  亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融用具  现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。  金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿  元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融用具现款  净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。  来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 175.64 亿元、拆入资金净增多额  额 374.09 亿元；现款流出主要为交易性金融用具现款净减少额 542.92 亿元。      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要     最近三年及一期公司投资行径产生的现款流量情况如下：                                                                           单元：万元         名目           2024 年 1-9 月         2023 年度          2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款               799,700.45           69,592.74       48,897.35    1,683,747.20 取得投资收益收到的现款             403,414.27          472,834.50      366,248.27     530,277.75 处置固定资产、无形资产和其 他耐久资产收回的现款净额 处置子公司止境他营业单元收                                   -                  -                -      48,564.31 到的现款净额 投资行径现款流入小计             1,204,390.07         542,556.12      415,373.48    2,263,259.18 投资支付的现款                 152,326.16          114,140.90    3,483,647.58       72,156.11 购建固定资产、无形资产和其 他耐久资产支付的现款 投资行径现款流出小计              205,215.16          208,288.79    3,555,426.72     139,250.84 投资行径产生的现款流量净额           999,174.91          334,267.33    -3,140,053.24   2,124,008.34     最近三年及一期，公司投资行径产生的现款流量净额分歧为 212.40 亿元、-  亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。  加 170.10 亿元，主要为收回投资收到的现款增多且投资支付的现款减少。     最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                                           单元：万元         名目           2024 年 1-9 月          2023 年度         2022 年度         2021 年度 收受投资收到的现款                200,000.00        1,148,830.00     999,770.00      100,000.00 取得借钱收到的现款                 23,370.14         245,722.61      383,604.29       53,545.50 刊行债券收到的现款              4,401,591.84        6,394,700.00   6,696,400.00     9,687,995.72 收到其他与筹资行径关联的现款         2,221,759.96        2,398,296.12   3,384,126.43     2,569,634.21 筹资行径现款流入小计             6,846,721.94       10,187,548.73   11,463,900.73 12,411,175.43 偿还债务支付的现款              5,079,100.01        7,765,314.20   8,864,549.85     5,016,396.30 分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润       广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          名目             2024 年 1-9 月       2023 年度            2022 年度         2021 年度 回购股份支付的现款                            -                 -        23,360.87               - 支付其他与筹资行径关联的现款            2,146,219.09     1,407,097.10      2,657,323.40    3,392,015.92 筹资行径现款流出小计                7,919,887.98    10,023,909.93     12,580,662.17    9,309,306.65 筹资行径产生的现款流量净额            -1,073,166.04      163,638.80       -1,116,761.44   3,101,868.78      最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流量净额分歧为 310.19 亿元、-   亿元，主要为偿还债券及收益证据产生的现款流出减少。   少 19.51 亿元，主要为刊行和偿还债券及收益证据产生。      （五）偿债才智分析      刊行东说念主最近三年及一期偿债才智研究如下：       名目           日/2024 年 1-9     31 日/2023 年            31 日/2022 年       31 日/2021 年                          月               度                      度                 度 资产欠债率（%）                    75.37           74.43                  73.98             72.92 债务成本比率（%）                   71.69              70.25               70.75             70.17 流动比率（倍）                      1.46               1.53                1.69              1.78 速动比率（倍）                      1.46               1.53                1.69              1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）             2.23               1.98                2.37              2.90     注：上述财务研究的筹备方法如下：      最近三年及一期末，公司合并报表口径资产欠债率分歧为 72.92%、73.98%、      公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售   金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在评释   期内一直防守较高水平，资产结构合理，资产现象邃密。此外，公司成本足够，   盈利才智较强，资信现象优良，抗风险才智强，且具有多渠说念融资方式，因此整                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要             体偿债才智较高，偿债风险较低。                （六）将来业务方针及盈利才智的可不息性分析                公司袭取“常识图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力求“成为具有国际竞争             力、品牌影响力和系统症结性的当代投资银行”。公司将坚持以“客户中心导向”             为麇集恒久的战术纲领，本着协同原则和创新精神，瞻念察客户需求；存身新发展             阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我翻新，推动发展模式向高             质料发展改革，全面鼓励投资银行业务、钞票管束业务、交易及机构业务、投资             管束业务等四伟业务的战术转型和升级。                最近三年及一期，刊行东说念主合并口径营业总收入分歧为 342.50 亿元、251.32 亿             元、233.00 亿元与 191.37 亿元，利润总额分歧为 149.64 亿元、103.88 亿元、87.44             亿元与 81.83 亿元，净利润分歧为 120.55 亿元、88.98 亿元、78.63 亿元与 74.97             亿元。刊行东说念主筹谋功绩踏实，盈利才智具有邃密的可不息性，营业收入及净利润             主要由各主营业务及投资收益孝敬，详见本节六、管束层磋议与分析之（三）盈             利才智的分析。                七、刊行东说念主有息债务情况                （一）有息债务类型结构                最近三年及一期末，刊行东说念主有息债务总余额分歧为 2,606.63 亿元、3,018.81             亿元、3,321.84 亿元和 3,699.81 亿元，占总欠债比例分歧为 61.32%、61.30%、                                                                                单元：万元、%        名目             金额          占比           金额          占比          金额           占比          金额          占比 短期借钱                590,101.47     1.59      683,804.95     2.06      449,178.23     1.49      91,654.53     0.35 应付短期融资款            3,817,197.54   10.32     4,536,328.85   13.66     3,730,835.75   12.36    2,787,675.95   10.69 耐久借钱                          -        -               -        -        6,466.95    0.02      33,867.47     0.13 应付债券              10,386,852.41   28.07    10,358,049.43   31.18    11,588,702.93   38.39   13,868,293.22   53.20 拆入资金               4,575,166.61   12.37     2,265,300.33    6.82     1,907,142.58    6.32    1,161,748.84    4.46  其中：同行拆借资金         3,152,300.21    8.52      300,118.29     0.90      250,091.69     0.83     280,087.99     1.07     转融通融入资金         830,517.51     2.24     1,421,680.62    4.28     1,488,081.44    4.93     701,695.56     2.69                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要     其他               592,348.89      1.60     543,501.42      1.64        168,969.45       0.56          179,965.29       0.69 卖出回购金融资产           17,628,783.77    47.65   15,374,880.24    46.28     12,505,782.56      41.42        8,123,019.99    31.17     算计             36,998,101.80   100.00   33,218,363.80   100.00     30,188,109.00     100.00       26,066,260.00   100.00                （二）有息债务期限结构                评释期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 3,086.76 亿元，占总欠债的                                                                                                        单元：万元          名目                                                                          3 年以上                   算计                         （含一年）            内（含两年）              内（含三年）  短期借钱                      590,101.47             -                   -                           -          590,101.47  应付短期融资款                 3,817,197.54                  -                   -                      -        3,817,197.54  应付债券                    4,256,324.83       2,092,773.78      2,589,363.94           1,448,389.86         10,386,852.41  拆入资金                    4,575,166.61                  -                   -                      -        4,575,166.61  卖出回购金融资产               17,628,783.77                  -                   -                      -       17,628,783.77          算计             30,867,574.22       2,092,773.78      2,589,363.94           1,448,389.86         36,998,101.80                （三）信用融资与担保融资情况                限制评释期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                       单元：万元、%               借钱类别                                                             金额                 占比               短期借钱-无担保                                                 576,012.83                 1.56               短期借钱-有担保                                                  14,088.64                 0.03               应付短期融资款（不含短期融资券）-无担               保               一年内到期的应付债券-无担保                                          4,256,324.83             11.50               非流动的应付债券-无担保                                            6,130,527.58            16.57               一年内到期的拆入资金-无担保                                          3,152,300.21                8.52               一年内到期的拆入资金-有担保                                          1,422,866.40                3.85               一年内到期的卖出回购金融资产-有担保                                     17,628,783.77            47.65               算计                                                     36,998,101.80           100.00           八、关联方及关联交易情况                （一）关联方关系                限制 2024 年 9 月末，刊行东说念主不存在控股股东和现实限制东说念主。            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要           限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主主要子公司、合营及联营企业的情况详见召募         说明书“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情         况”。           限制 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：          其他关联方称呼                            其他关联方法与本公司关系                                归拢社会信用代码    辽宁成大股份有限公司                         持有本公司 5%以上股份的股东                                  91210000117590366A    吉林敖东药业集团股份有限公司                     持有本公司 5%以上股份的股东                                  91222400243805786K    中猴子用事迹集团股份有限公司                     持有本公司 5%以上股份的股东                                  914420001935372689    辽宁成大生物股份有限公司                       持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                              91210000738792171J    深圳成大生物投资有限公司                       持有本公司 5%以上股份的股东之子公司                            91440300MAD07BK734           （二）关联方交易           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主办有公司股东止境子公司股票数目的情         况如下表：                                                                                     单元：万股、万元    关联方                    股数            市值           股数               市值        股数           市值         股数          市值 吉林敖东药业集团股份 有限公司 辽宁成大生物股份有限 公司 辽宁成大股份有限公司              5.15      43.11           6.13         72.22       39.55      497.94       6.51       127.09 中猴子用事迹集团股份 有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主办有公司股东债券的情况如下表：                                                                                    单元：万张、万元   关联方               张数           市值              张数            市值            张数           市值          张数           市值 吉林敖东药业集                     -             -         89.86        9,814.84        89.86     10,535.60      89.86     10,940.94 团股份有限公司           最近三年及 2024 年 6 月末，刊行东说念主办有联营企业易方达基金居品市值情况               广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          如下：                                                                                     单元：万元        名目          2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日  持有易方达居品市值               1,183,854.18            467,634.95              489,283.95             342,723.74              最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                                     单元：万元、%             关联交易    关联交易                      占同                  占同                  占同                 占同  关联方              内容     订价方式                      类交                  类交                  类交                 类交                                    金额         易金       金额         易金      金额          易金      金额         易金                                               额的                  额的                  额的                 额的                                               比例                  比例                  比例                 比例 易方达基金          证券经纪 管束有限公          业务佣金       阛阓原则           4,206.46   1.63     8,437.59   1.53   9,810.72     5.57   13,518.60   5.94 司止境子公          收入 司 易方达基金          基金管束 管束有限公          业务止境       阛阓原则             265.01   0.07      178.21    0.02    264.76      0.03     109.86    0.01 司止境子公          他收入 司 广发信德中 恒汇金（龙          基金管束 岩）股权投资              阛阓原则             374.07   0.12     1,247.50   0.17    729.29      0.09    1,650.94   0.19          费收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德环保产业          基金管束 投资基金合               阛阓原则                  -      -     2,509.95   0.34   2,991.46     0.37    6,829.08   0.77          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德科技文化          基金管束 产业股权投               阛阓原则                  -      -      286.73    0.04    756.08      0.09     890.89    0.10          费收入 资基金（有限 合伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          关联交易   关联交易              占同                 占同                占同                占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交                类交                类交                         金额        易金        金额       易金      金额        易金     金额         易金                                   额的                 额的                额的                额的                                   比例                 比例                比例                比例 广州信德创 业营股权投 基 金 管 理                 阛阓原则     170.19   0.05      357.07   0.05    571.65    0.07    754.72    0.08 资 合 伙 企 业 费收入 （有限合伙） 珠海广发信 德智能创新          基金管束 升级股权投           阛阓原则     145.25   0.05      315.82   0.04    318.40    0.04    318.40    0.04          费收入 资基金（有限 合伙） 广州信德厚 峡股权投资    基金管束                 阛阓原则          -       -     367.51   0.05   1,162.48   0.14   1,063.10   0.12 合伙企业（有   费收入 限合伙） 珠海广发信 德高成长现        基金管束 代服务业股           阛阓原则      85.97   0.03      221.75   0.03    293.13    0.04    365.57    0.04        费收入 权投资企业 （有限合伙） 广州南鑫珠 海港股权投 基 金 管 理                 阛阓原则     112.51   0.04      225.63   0.03    248.85    0.03    278.30    0.03 资 合 伙 企 业 费收入 （有限合伙） 杭州广发信 德乒乓鸿鹄        基金管束 股权投资基           阛阓原则      72.07   0.02      155.46   0.02    156.37    0.02    156.37    0.02        费收入 金合伙企业 （有限合伙） 宿迁智能制 造产业投资    基金管束                 阛阓原则      46.04   0.01       92.33   0.01     43.33    0.01    125.44    0.01 基金（有限合   费收入 伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                 额的              额的              额的                                   比例                 比例              比例              比例 广州广发信 德健康创业          基金管束 投资基金合           阛阓原则     470.41   0.15      943.40   0.13   943.40   0.12   889.12    0.10          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德中鼎创业    基金管束                 阛阓原则     143.00   0.04      286.79   0.04   257.88   0.03   113.93    0.01 投资基金（有   费收入 限合伙） 珠海广发信 德新州一号          基金管束 创业投资基           阛阓原则      93.28   0.03      187.08   0.03   187.08   0.02   138.38    0.02          费收入 金（有限合 伙） 珠海广发信 德厚联合权          基金管束 投资合伙企           阛阓原则      35.28   0.01       70.75   0.01    70.03   0.01    52.67    0.01          费收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德厚疆创业    基金管束                 阛阓原则      61.31   0.02      122.95   0.02   122.95   0.02    88.25    0.01 投资基金（有   费收入 限合伙） 高投信德（广 东）创新创业          基金管束 投资基金合           阛阓原则      37.04   0.01       75.47   0.01    75.47   0.01    47.97    0.01          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海广发信 德瑞腾创业          基金管束 投资基金合           阛阓原则     248.90   0.08      566.04   0.08   566.04   0.07   352.03    0.04          费收入 伙企业（有限 合伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                 额的              额的              额的                                   比例                 比例              比例              比例 广发信德（苏 州）健康产业          基金管束 创业投资合           阛阓原则     329.46   0.10      660.84   0.09   720.09   0.09   758.49    0.09          费收入 伙企业（有限 合伙） 广州广发信 德二期创业          基金管束 投资合伙企           阛阓原则     258.74   0.08      516.22   0.07   566.04   0.07   566.04    0.06          费收入 业（有限合 伙） 中山中汇广 发信德股权    基金管束                 阛阓原则     258.22   0.08      682.08   0.09   707.55   0.09   438.85    0.05 投资基金（有   费收入 限合伙） 中山广发信 德致远科技          基金管束 创业投资合           阛阓原则     322.05   0.10      811.42   0.11   849.06   0.10   849.06    0.10          费收入 伙企业（有限 合伙） 珠海格金广 发信德智能          基金管束 制造产业投           阛阓原则     462.26   0.14      931.82   0.13   943.40   0.12   943.40    0.11          费收入 资基金（有限 合伙） 珠海盈米基          财务照料人 金销售有限           阛阓原则          -       -          -      -        -      -    28.30    0.82          收入 公司 珠海盈米基    商议及基 金销售有限    金管束费   阛阓原则          -       -      52.90   0.01    49.06   0.32    54.72    0.38 公司       收入 珠海盈米基          利息及佣 金销售有限           阛阓原则       8.62   0.00           -      -        -      -        -       -          金收入 公司            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                         金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                 额的              额的              额的                                   比例                 比例              比例              比例 广州南沙区 信德厚威创          基金管束 业投资基金           阛阓原则     401.41   0.13      805.03   0.11   805.03   0.10   233.79    0.03          费收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海广发信 德赛德创业          基金管束 投资合伙企           阛阓原则      31.47   0.01      117.32   0.02        -      -        -       -          费收入 业（有限合 伙） 中猴子用广 发信德基础          基金管束 设施投资基           阛阓原则      28.22   0.01       17.65   0.00        -      -        -       -          费收入 金（有限合 伙） 佛山市广发 信德粤盈新        基金管束 产业股权投           阛阓原则      63.50   0.02       65.60   0.01        -      -        -       -        费收入 资合伙企业 （有限合伙） 潮州市广发 信德创业投          基金管束 资基金合伙           阛阓原则     112.90   0.04      226.42   0.03   226.42   0.03    19.85    0.00          费收入 企业（有限合 伙） 广州广发信 德厚伦创业          基金管束 投资基金合           阛阓原则      41.16   0.01       82.55   0.01    82.55   0.01     8.14    0.00          费收入 伙企业（有限 合伙）            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          关联交易   关联交易              占同                   占同              占同              占同  关联方           内容    订价方式              类交                   类交              类交              类交                         金额        易金        金额         易金     金额       易金     金额       易金                                   额的                   额的              额的              额的                                   比例                   比例              比例              比例 广州南沙区 信德厚湃创          基金管束 业投资基金           阛阓原则       1.36   0.00         2.72    0.00     2.72   0.00    0.18     0.00          费收入 合伙企业（有 限合伙） 珠海格金广 发信德三期          基金管束 科技创业投           阛阓原则     870.25   0.27      1,741.54   0.24   850.18   0.10        -       -          费收入 资基金（有限 合伙） 中猴子用广 发信德新能          基金管束 源产业投资           阛阓原则     650.17   0.20       643.87    0.09   277.20   0.03        -       -          费收入 基金（有限合 伙） 广发信德岚 湖二期（苏 州）健康产业   基金管束                 阛阓原则     671.50   0.21      1,346.70   0.18   582.95   0.07        -       - 创业投资合    费收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（漳 州芗城区）数 字产业投资    基金管束                 阛阓原则     281.73   0.09       471.70    0.06    41.35   0.01        -       - 发展合伙企    费收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德康延创业    基金管束                 阛阓原则       7.64   0.00        15.33    0.00     1.64   0.00        -       - 投资基金（有   费收入 限合伙）                广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要              关联交易   关联交易              占同                 占同              占同              占同    关联方               内容    订价方式              类交                 类交              类交              类交                             金额        易金        金额       易金     金额       易金     金额       易金                                       额的                 额的              额的              额的                                       比例                 比例              比例              比例 广发信德皖 能（含山）股              基金管束 权投资基金               阛阓原则     493.93   0.15      639.05   0.09        -      -        -       -              费收入 合伙企业（有 限合伙） 安徽省新一 代信创产业              基金管束 基金合伙企               阛阓原则     399.57   0.12      251.85   0.03        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德战新创业              基金管束 投资合伙企               阛阓原则     280.12   0.09       87.23   0.01        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 广发信德（开 平）创业投资              基金管束 基金合伙企               阛阓原则      94.08   0.03       49.63   0.01        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 珠海广发信 德厚泽创业              基金管束 投资合伙企               阛阓原则      18.80   0.01       16.53   0.00        -      -        -       -              费收入 业（有限合 伙） 广东新动能 股权投资合        基金管束                     阛阓原则          -       -          -      -   210.75   0.03        -       - 伙企业（有限       费收入 合伙） Horizon              其他业务 Partners            阛阓原则          -       -          -      -        -      -    81.37    0.04 Fund, L.P.   收入 GHS Investment Management   贷款利息                     阛阓原则       7.11   0.00       49.35   0.01    44.57   0.00    40.26    0.00 （ Cayman ）   收入 Company Limited                 广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要               关联交易   关联交易             占同                  占同              占同              占同   关联方                内容    订价方式             类交                  类交              类交              类交                              金额       易金         金额       易金     金额       易金     金额       易金                                       额的                  额的              额的              额的                                       比例                  比例              比例              比例 广州粤开乾 和园发产业               基金管束 投资合伙企                阛阓原则      0.71    0.00           -      -        -      -        -       -               费收入 业（有限合 伙） 东莞广发信 德水乡创业               基金管束 投资基金合                阛阓原则     54.13    0.02           -      -        -      -        -       -               费收入 伙企业（有限 合伙） 广发信德（安 徽）创业投资               基金管束 基金合伙企                阛阓原则     63.89    0.02           -      -        -      -        -       -               费收入 业（有限合 伙） 广州广发信 德广顾投创               基金管束 业投资基金                阛阓原则     46.67    0.01           -      -        -      -        -       -               费收入 合伙企业（有 限合伙） 广州知城琶 洲信德产业               基金管束 投资基金合                阛阓原则     34.66    0.01           -      -        -      -        -       -               费收入 伙企业（有限 合伙） 广州市广投 壹号基础设               基金管束 施股权投资               费及商议   阛阓原则     55.00    0.43           -      -        -      -        -       - 基金合伙企               费收入 业（有限合 伙） GHS Investment Management    其他业务                      阛阓原则     54.69    2.72           -      -        -      -        -       - (Hong Kong)   收入 Company Limited 持有本公司               基金及资               产管束费   阛阓原则     21.49    0.01      68.85    0.01   61.78    0.01    70.68    0.01 的股东止境               收入 子公司等                    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                关联交易      关联交易                  占同                 占同                占同                占同   关联方                 内容       订价方式                  类交                 类交                类交                类交                                 金额             易金      金额         易金     金额         易金     金额         易金                                                额的                 额的                额的                额的                                                比例                 比例                比例                比例 持有本公司               房钱收入       阛阓原则      35.79       2.07      72.99    2.08     35.49    1.50          -          - 的股东止境 子公司 持有本公司                          阛阓原则          -          -        0.02   0.00     10.08       -      29.63   0.00 的股东止境         收入 子公司 持有本公司               承销收入       阛阓原则     509.15       1.60      70.75    0.14    389.72    0.77       2.36   0.01 的股东止境 子公司               基金管束 其他                       阛阓原则          -          -           -      -         -       -       3.35   0.00               费收入                    最近三年及 2024 年 1-6 月，关联标的刊行东说念主提供如下服务：                                                                                     单元：万元、%                                                占同                 占同                占同                占同                    关联交   关联交易                  类交                 类交                类交                类交      关联方                    易内容   订价方式    金额            易金      金额         易金      金额        易金     金额         易金                                                额的                 额的                额的                额的                                                比例                 比例                比例                比例 珠海盈米基金销            尾随佣                          阛阓原则     864.58       1.06    2,043.26   1.11   1,801.49   0.88   1,383.04   0.62 售有限公司              金支拨 中证机构间报价                    业务及 系统股份有限公                  阛阓原则       11.32      0.06           -      -          -      -          -      -                    管束费 司 Global    Health                    单据利 Science Fund II,         阛阓原则              -      -           -      -          -      -    240.58    0.03 L.P.               息支拨 持有本公司 5%                    业务及 以上股份的股东                  阛阓原则        3.21      0.00      36.64    0.00          -      -    243.45    1.34                    管束费 止境子公司 持有本公司 5%           收益凭 以上股份的股东            证利息   阛阓原则      111.55      0.05      37.74    0.01          -      -          -      - 止境子公司              支拨      广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要     最近三年及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主披发的要津管束东说念主员薪金情况如下：                                                                            单元：万元    名目         2024 年 1-6 月发生额     2023 年发生额             2022 年发生额           2021 年发生额 要津管束东说念主员薪酬               3,218.78           4,677.99              4,716.84         4,042.85   发信德投资管束有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限   公司共同投资的关联/连交易的议案》，本旨公司全资子公司广发信德、公司全资   子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共   同出资成立基金的关联/连交易。该基金的方式为有限合伙制，总认缴出资额为   元东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。     根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的关联规则，中猴子用止境一   致行动东说念主办有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中   猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信   德、广发乾和共同投资成立基金的行动组成关联/连交易。     根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投   共同签署了合伙契约。根据该合伙契约，该基金称呼为“中猴子用广发信德新能   源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新动力产业投资基金（有限   合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。     最近三年及 2024 年 6 月末公司的关联方应收款项如下表：                                                                            单元：万元         关联方          名目称呼                                    月 30 日       月 31 日           月 31 日        月 31 日                      应收席位                      佣金、尾随 易方达基金管束有限公司                        2,210.27          1,915.05      2,943.90     3,701.77                      佣金及托                      管费            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要             关联方              名目称呼                                      月 30 日         月 31 日       月 31 日       月 31 日 广州广发信德一期互联网改造 应 收 基 金 传统产业投资企业（有限合伙） 管束费 广州信德厚峡股权投资合伙企                应收基金                                                -            -      587.06       142.40 业（有限合伙）                      管束费 广州广发信德一期健康产业投                应收基金                                                -            -      380.60       380.60 资企业（有限合伙）                    管束费 珠海广发信德智能创新升级股                应收基金 权投资基金（有限合伙）                  管束费 珠海格金广发信德智能制造产                应收基金 业投资基金（有限合伙）                  管束费 广州信德创业营股权投资合伙                应收基金 企业（有限合伙）                     管束费 珠海广发信德高成长当代服务                应收基金 业股权投资企业（有限合伙）                管束费 GHS Investment Management    其他应收 （Cayman）Company Limited      款 Global Health Science Fund   其他应收 II,L.P.                      款                              其他应收 GHS Partnership II,L.P.                     0.01        0.01         0.01         0.01                              款 珠海广发信德科技文化产业股                应收基金                                                -            -     2,307.33     1,505.88 权投资基金（有限合伙）                  管束费 宿迁智 能制造产业投资基 金               应收基金 （有限合伙）                       管束费 珠海广发信德厚联合权投资合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    管束费 广州广发信德厚伦创业投资基                应收基金                                                -            -            -        8.63 金合伙企业（有限合伙）                  管束费 广州南沙区信德厚湃创业投资                应收基金 基金合伙企业（有限合伙）                 管束费 广发信德（苏州）健康产业创                应收基金 业投资合伙企业（有限合伙）                管束费            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要            关联方               名目称呼                                      月 30 日         月 31 日       月 31 日      月 31 日 广发信德（漳州芗城区）数字                              应收基金 产业投资发展合伙企业（有限                          298.63               -       43.84           -                              管束费 合伙） 珠海格金广发信德三期科技创                应收基金                                                -            -       21.80           - 业投资基金（有限合伙）                  管束费 珠海广发信德康延创业投资基                应收基金 金（有限合伙）                      管束费 广州南鑫珠海港股权投资合伙                应收基金                                                -            -      263.78           - 企业（有限合伙）                     管束费 珠海广发信德环保产业投资基                应收基金                                                -            -       96.77           - 金合伙企业（有限合伙）                  管束费                              其他应收 Horizon Partners Fund L.P.                     -            -        4.56           -                              款 广发信德中恒汇金（龙岩）股                应收基金 权投资合伙企业（有限合伙）                管束费 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权投                应收基金 资基金合伙企业（有限合伙）                管束费 中猴子用广发信德基础设施投                应收基金 资基金（有限合伙）                    管束费 广发信德皖能（含山）股权投                应收基金                                                -      529.32            -           - 资基金合伙企业（有限合伙）                管束费 广州南沙区信德厚威创业投资                应收基金 基金合伙企业（有限合伙）                 管束费 安徽省新一代信创产业基金合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    管束费 珠海广发信德厚泽创业投资合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    管束费 广州广发信德二期创业投资合                应收基金 伙企业（有限合伙）                    管束费 珠海广发信德新州一号创业投                应收基金 资基金（有限合伙）                    管束费 广州市广投壹号基础设施股权 应 收 基 金 投资基金合伙企业（有限合伙） 管束费              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要               关联方              名目称呼                                         月 30 日             月 31 日          月 31 日          月 31 日   高投信德（广东）创新创业投               应收基金   资基金合伙企业（有限合伙）               管束费   持有本公司 5%以上股份的股              预支用度                                                      -                -        19.77              -   东止境子公司                      采购款   持有本公司 5%以上股份的股                               应收房钱                   -                -         6.45              -   东止境子公司            最近三年及 2024 年 6 月末，公司的关联方应付款项如下表：                                                                                   单元：万元            关联方               名目称呼                                        月 30 日             月 31 日           月 31 日           月 31 日 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款       470.59              462.68           542.05           396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款               -                -           231.02            70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项        493.81              558.80           689.12           819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投               预收款项                               -            29.15           109.15           189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股               预收款项                               -                -            66.83                   - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项                -                -            25.75                   - （有限合伙） 珠海广发信德赛德创业投资                              预收款项        161.03              194.39                   -                - 合伙企业（有限合伙）                              应付短期收 深圳成大生物投资有限公司                            7,021.76           9,037.74                   -                -                              益证据 广发信德（安徽）创业投资基                              预收款项        120.99                   -                   -                - 金合伙企业（有限合伙） 广发信德岚湖二期（苏州）健 康产业创业投资合伙企业                  预收款项        719.62                   -                   -                - （有限合伙） 持有本公司 5%以上股份的                              合同欠债         15.09 股东止境子公司         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要     关联方           名目称呼                             月 30 日      月 31 日          月 31 日         月 31 日 持有本公司 5%以上股份的                  其他应付款         12.89        12.89            12.89                - 股东止境子公司        九、对外担保、未决诉讼、仲裁等症结或有事项或承诺事项        （一）公司对外担保情况        限制 2024 年 9 月末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。        （二）公司未决诉讼或仲裁事项        限制 2024 年 9 月末，公司未发生《深交所上市规则》中要求败露的涉案金   额非常一千万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值 10%以上的症结诉讼、   仲裁事项。        限制 2024 年 6 月 30 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行收场的诉   讼、仲裁案件共计 1,113 起（含主动告状与被诉），触及标的金额算计约为 144.99   亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 92 起，触及标的金额算计约为        十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有   可起义第三东说念主的优先偿付欠债的情况        限制 2024 年 6 月末，公司受限资产为 14,313,969.05 万元，具体如下：                                                              单元：万元、%         名目               受限原因                  2024 年 6 月末           占比   货币资金           风险准备金等                               643,282.61       4.49                  卖出回购、融券业务、债券假贷和拆入   交易性金融资产                                            5,228,318.22    36.53                  资金的担保物；期货业务保证金   其他权益用具投资       转融通保证金                                41,556.40       0.29                  卖出回购、债券假贷和拆入资金的担保   其他债权投资                                             8,370,811.82    58.48                  物；转融通和期货业务保证金   其他             诉讼冻结                                  30,000.00       0.21                     算计                              14,313,969.05    100.00        十一、企业合并、分立等症结重组事项        评释期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等症结重组事项。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要          第五节   刊行东说念主及本期债券的资信现象   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限牵累公司概括评定，评释期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级瞻望踏实，本期债券信用等第为 A-1。中诚信国 际出具了《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债 券（第三期）信用评级评释》。   二、刊行东说念主最近三年及一期历史主体评级情况   （一）评释期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年及一期，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评 级结果均为 AAA，不存在与本次评级结果有各异的情形。   （二）对于评级各异的情况说明   评释期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资用具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有各异。   三、公司债券信用评级评释主要事项   （一）信用评级论断及标志所代表的涵义   经中诚信国际概括评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，评级瞻望踏实，该 级别反馈了刊行东说念主偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响，毁约风 险极低；本期债券信用等第为 A-1，该级别反馈了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，毁约风险极低。   （二）评级评释的内容撮要及关爱的主要风险   （1）多项主要筹谋研究连气儿多年位居行业前哨，概括竞争实力较强，行业 地位了得。   （2）业务派司皆全，各项主要业务平衡发展，概括金融服务才智不息汲引。   （3）一直致力于各项管束、服务实时期创新，渐渐打造业内当先的科技金 融模式。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   （4）领有行业当先的钞票管束才智，钞票管束转型奏效权贵。   （1）跟着国内证券行业加速对外洞开，公司靠近来自境表里券商、买卖银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放松弛证券阛阓的波动性对公司盈利才智及盈利踏实性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面限制、风险管束水平和合规运营 才智建议更高要求。   （4）监管步履酿成公司投资银行业务收入大幅下滑，当今公司业务经验已 解禁，但收复奏效仍待进一步历练。   （三）追踪评级安排   根据相关监管规则以及评级交付契约商定，中诚信国际将在评级结果灵验期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的症结事项，评级交付方或评级对象应实时见告 中诚信国际并提供相关费力，中诚信国际拼凑关联事项进行必要调查，实时对该 事项进行分析，据实证明或调养评级结果，并按影相关规则进行信息败露。   如未能实时提供或拒却提供追踪评级所需费力，或者出现监管规则的其他情 形，中诚信国际不错拆开或者撤废评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得回主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信现象优良，与各大买卖银行保持邃密的合作关系，评释期内公司 得回多家买卖银行的授信额度，包括世界性银行、股份制买卖银行、城市买卖银 行、农村买卖银行以及外资银行。限制 2024 年 9 月末，公司得回总授信额度超 过 6,270 亿元，其中已使用授信边界非常 1,200 亿元。   （二）企业及主要子公司评释期内债务毁约记录及关联情况   评释期内，公司及主要子公司无债务毁约情况。   （三）企业及主要子公司评释期内境表里债券存续及偿还情况              广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要            限制 2024 年 9 月末，刊行东说念主及主要子公司刊行的境内债券存续及偿还情况        如下：                                                         刊行边界   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）   情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     0    -           广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                     刊行边界   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称        起息日          到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）   情况      公开短债小计           -            -         -       390     -     120    -      非公开短债小计          -            -         -       80      -     80     -            广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                     刊行边界   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号      债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                     （亿元）    （%） （亿元）  情况  公开刊行公司债券小计            -           -         -       900     -     673    - 非公开刊行公司债券小计            -           -         -       283     -     109    -       次级债券小计           -           -         -       125     -     125    -                广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                                                  刊行边界    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号        债券简称         起息日        到期日    债券期限                                                  （亿元）     （%） （亿元）  情况        永续次级债券小计           -        -       -      245      -       245     -           算计              -        -       -     2,948     -     1,352     -             此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF          Financial Holdings BVI Ltd.于 2024 年 9 月 12 日完成刊行金额为 3 亿好意思元，期限          为 3 年的浮动利率境外债券。             （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况             限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 498 亿          元，具体情况如下：    债券称呼          交易场所         批复机构       批复边界    尚余额度       最新状态         批文时刻 证券公司短期融资                              余额上限 券 （ 中 汇 交 公 告 银行间阛阓 中国东说念主民银行             137 亿元   批文尚在存续 2024/10/12 〔2024〕42 号） 公开刊行短期公司               深圳证券交          余额上限           （注） 债券（证监许可               中国证监会           30 亿元     批文尚在存续 2023/10/23                 易所           200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行公司债券               深圳证券交 （证监许可〔2024〕           中国证监会  200 亿元     33 亿元   批文尚在存续   2024/7/1                 易所 公开刊行次级公司               深圳证券交 债券（证监许可               中国证监会  200 亿元    200 亿元   批文尚在存续   2024/9/5                 易所 〔2024〕1258 号） 非公开刊行短期公               深圳证券交 深圳证券交易 司债券（深证函                      200 亿元     48 亿元   批文尚在存续 2024/11/14                 易所       所 〔2024〕741 号） 非公开刊行公司债               深圳证券交 深圳证券交易 券（深证函〔2025〕                  50 亿元      50 亿元   批文尚在存续  2025/1/24                 易所       所            注：根据中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”批复，公司获批可面向专科投资者公         开刊行面值余额不非常 200 亿元（含）的短期公司债券。限制本召募说明书撮要出具日，发         行东说念主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 460 亿元，已偿还 290 亿元，存续边界为 170         亿元。    广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主无其他债券名目在审。   （五）最近三年及一期与主要客户发生业务来回时，是否有严重毁约适意   公司在与主要客户发生业务来回时，严格按照合同执行，最近三年及一期没 有发生过症结毁约适意。   （六）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况   限制本召募说明书撮要出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年及一期刊行的 债券、其他债务融资用具均按时兑付本息，未发生延伸兑付本息的情况，不存在 任何债务毁约情形。   （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额止境占刊行东说念主最近一期净资 产的比例   限制本召募说明书撮要出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 722 亿元 （不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不探讨存续债券到期的情 况下，若本期债券告捷刊行，累计公开刊行公司债券余额为 722 亿元（不含公开 短债、公开次级债、公开永续次级债），占公司 2024 年 9 月末净资产 1,480.95 亿 元的比例为 48.75%。         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要                      第六节   备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务评释和最近一期未经审计的财务评释；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级评释；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托管束契约；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者可甚至刊行东说念主及主承销商处查阅召募说明书全文及上 述备查文献。   二、查阅地点   如对召募说明书或上述备查文献有任何疑问，不错商议刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时刻   作事日：除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室   接洽东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   接洽地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达         广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书撮要   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号   接洽东说念主：徐念念、胡冠群、张依扬   接洽地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对召募说明书存在职何疑问，应商议我方的证券牙东说念主、讼师、专科司帐 师或其他专科照料人。